零擔(dān)出海，迎來窗口。

　　來源 | 運聯(lián)智庫（ID：tucmedia）

　　作者 | 賈藝超

　　編輯 | 小L

　　快運一梯隊格局趨于穩(wěn)定后，大家開始集體“出?！薄?/p>

　　伴隨著跨境電商爆發(fā)、制造業(yè)轉(zhuǎn)移、部分國家和地區(qū)的經(jīng)濟增長等因素，跨境一直是物流行業(yè)這幾年的熱詞，高增長的市場，也出現(xiàn)令人震驚的增長神話。

　　一家現(xiàn)為拼多多集團跨境電商平臺TEMU提供物流服務(wù)的企業(yè)向運聯(lián)智庫透露，2022年底雙方洽談合作時，TEMU全球一天的單量大概只有20萬單，但到2023年底已經(jīng)有超160萬單了。

　　這種吸引力之下，越來越多的零擔(dān)物流企業(yè)在國內(nèi)站穩(wěn)腳跟后，開始脫身“價格戰(zhàn)”內(nèi)卷，布局增量市場。出海東風(fēng)下，零擔(dān)物流企業(yè)能等到一個春天嗎？

　　零擔(dān)物流出海的三波機會

　　海外市場，正在醞釀一個性感的增長故事。

　　對于更加貼近B端市場的零擔(dān)物流網(wǎng)絡(luò)而言，至少可以抓住三波機會。

　　1）跨境電商。

　　TikTok Shop、TEMU、Shein、速賣通，被稱為中國電商“出海四小龍”。過去幾年他們的高速增長，正在成為全球電商格局演變的新變量。

　　這些電商平臺的帶動下，貨代、專線、海外倉、合同物流、快遞、快運等物流行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的玩家們都在慢慢滲透入跨境的生態(tài)。

　　據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年一季度我國跨境電商進出口5776億元，增長9.6%。物流企業(yè)業(yè)務(wù)普遍相對低迷的狀態(tài)下，跨境電商這一具備增長潛力的市場仍持續(xù)釋放紅利。

　　2）產(chǎn)業(yè)遷移。

　　貿(mào)易戰(zhàn)、價格戰(zhàn)等因素的影響下，一方面，鏈主企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找價格洼地；另一方面，也有聲音認(rèn)為出于經(jīng)濟與就業(yè)的壓力，圍繞鏈主企業(yè)的供應(yīng)鏈，在美國及其周邊地區(qū)出現(xiàn)制造業(yè)回遷的現(xiàn)象。

　　當(dāng)然，就如產(chǎn)業(yè)集群形成的演進過程一樣，產(chǎn)業(yè)遷移也并非一朝一夕之事。其背后考驗的是制造業(yè)與供應(yīng)鏈的協(xié)同作用。

　　隨著制造業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找制造業(yè)的成本洼地，供應(yīng)鏈的配套也是必要條件。因此，換一個角度來看，對于供應(yīng)鏈企業(yè)而言，也許貨量并沒有消失，只是換了一個中轉(zhuǎn)地。

　　與此同時，產(chǎn)業(yè)遷移直接帶動類似拉美、東南亞等地區(qū)制造業(yè)高速發(fā)展，就像國內(nèi)零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)伴隨著制造業(yè)的發(fā)展走向繁榮一樣，海外似乎也迎來快運起網(wǎng)的最佳時機。

　　3）“一帶一路”倡議、中國-東盟命運共同體、RECP。

　　2013年，我國提出共建“一帶一路”倡議及構(gòu)建“中國-東盟命運共同體”。這一年起，中國與東盟貿(mào)易年均增速8.8%，高出同期中國整體年均增速3.8個百分點。

　　到2023年，中國-東盟雙邊貿(mào)易規(guī)模增長至6.41萬億元，東盟連續(xù)4年保持中國第一大貿(mào)易伙伴地位。

　　期間，RECP（《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》）于2022年正式生效，其成員國包括10個東盟國家以及中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭5個非東盟國家。

　　作為全球最大的自貿(mào)區(qū)，RCEP的GDP、人口、貿(mào)易總額均占到全球總量的約30%。RCEP成員國之間承諾互相逐步降低關(guān)稅，最終90%以上的產(chǎn)品將實現(xiàn)零關(guān)稅。而這帶來貿(mào)易成本的大幅降低。

　　“一帶一路”倡議下，隨著RCEP的生效以及相關(guān)政策紅利的推動，中國與東盟貨物貿(mào)易總量保持高增長趨勢，區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈融合也更加緊密。

　　這種背景下，跨境貿(mào)易的貨物需求、數(shù)量、種類越來越廣，將會釋放出更大規(guī)模的貨運量和訂單量。

　　借力跨境電商先“入行”再“入門”

　　大多數(shù)快運網(wǎng)絡(luò)的出海業(yè)務(wù)，是從服務(wù)“出海四小龍”這樣的跨境電商平臺開始的。

　　2023年是跨境電商的“全托管元年”。這一年，TikTok Shop、TEMU、Shein、速賣通組成的“出海四小龍”，借助全托管模式快速跑馬圈地，在全球電商市場競爭中搶奪份額。

　　當(dāng)然，全托管的策略也非常有效。要知道TEMU在2022年的GMV大概為十多億美元，有消息稱其2023年全年GMV達到了140億美元，一年實現(xiàn)接近10倍的增長。而TEMU內(nèi)部對2024年定下一個激進的目標(biāo)，GMV要達到300億美元。

　　全托管的核心，是通過低價爆品打市場，平臺負(fù)責(zé)店鋪運營、倉儲、配送、退換貨、售后服務(wù)甚至定價等環(huán)節(jié)，商家則只負(fù)責(zé)提供貨品，備貨入倉。

　　而到了2024年，跨境電商行業(yè)開始發(fā)生大的變化：

　　1）從全托管到半托管。

　　跨境電商商家通過全托管模式入行之后，開始思考如何放大自己的運營能力與產(chǎn)品能力。此時，平臺也希望通過放權(quán)的方式，扭轉(zhuǎn)消費者對平臺產(chǎn)品低質(zhì)低價的認(rèn)知，從而在占領(lǐng)海外市場后，放大GMV。

　　因此，商家逐漸參與到跨境電商的店鋪運營、產(chǎn)品迭代、定價等環(huán)節(jié)。與之相對應(yīng)的，相對于過去的爆款策略，現(xiàn)在商家需要進行市場測款。

　　這也帶來商家物流服務(wù)需求的變化：既能滿足大批量爆款的運輸，同時也能夠滿足其小批量、多批次的測款。

　　零擔(dān)物流網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，被放大出來。

　　據(jù)運聯(lián)智庫了解，目前安能、壹米滴答、跨越速運等零擔(dān)物流網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)是TEMU的國內(nèi)頭程業(yè)務(wù)的頭部供應(yīng)商。

　　2）從中小商家的爆款出海，到品牌規(guī)?；龊?。

　　某種程度上來講，全托管模式是跨境電商平臺“跑馬圈地”的時代，是平臺降低市場準(zhǔn)入門檻的一種打法。

　　此前，百世國際跨境業(yè)務(wù)總經(jīng)理吳林浩在接受運聯(lián)智庫采訪時提到，隨著海外渠道的打開，越來越多的品牌商也看到這個增量市場的機會。這意味著，不僅客戶通過線上渠道做B2C的業(yè)務(wù)，一些大的品牌也通過線下渠道做B2B2C的業(yè)務(wù)。

　　隨之而來的就是，過去的直發(fā)模式會逐漸減少，海外倉成為主流。這考驗的是國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)與海外節(jié)點、海外網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同。

　　而百世的優(yōu)勢便是，相對于順豐、圓通等通過收并購布局國際業(yè)務(wù)的企業(yè)，百世是實打?qū)嵉赝瓿稍谔﹪?、越南、馬來西亞、新加坡等國家的快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋的企業(yè)。在品牌規(guī)模化出海的趨勢下，網(wǎng)絡(luò)之間的協(xié)同讓百世走在了出海的前列。

　　零擔(dān)物流出海打出差異化

　　不僅零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的頭部玩家已經(jīng)把出海提到戰(zhàn)略位置，就連冷鏈零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)瑞云冷鏈也開始布局海外市場了。

　　安能物流、跨越速運在服務(wù)TEMU等跨境電商平臺時，布局出海業(yè)務(wù)；壹米滴答通過在海外布局快運網(wǎng)絡(luò)，意在成為全球化的快運公司；百世快運則通過國際快遞、供應(yīng)鏈、快運業(yè)務(wù)的系統(tǒng)助力品牌出海；中通快運在去年底啟動國際化戰(zhàn)略；瑞云冷鏈也是通過國際化戰(zhàn)略打開新的增長曲線……

　　事實上，從上述不同網(wǎng)絡(luò)接觸出海業(yè)務(wù)的契機來看，大家已經(jīng)開始跑出差異化的路線。

　　1）國內(nèi)頭程。

　　大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)，是從國內(nèi)頭程業(yè)務(wù)做起的。對海外經(jīng)濟環(huán)境、政策環(huán)境、文化環(huán)境不那么熟悉的情況下，跟著巨頭做出海業(yè)務(wù)是大家的首選。

　　一方面，對于頭部網(wǎng)絡(luò)而言，國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋、成本能力等都是自己熟悉的領(lǐng)域；另一方面，在服務(wù)跨境電商平臺的過程中，也是逐漸入門的過程。

　　目前來看，跨越速運、安能物流借助成熟的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)，成為跨境電商平臺頭程業(yè)務(wù)的核心供應(yīng)商。

　　2）海外起網(wǎng)。

　　除了跨境電商頭程業(yè)務(wù)之外，類似壹米滴答、百世快運等快運網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)開始在海外起網(wǎng)，甚至冷鏈零擔(dān)市場的新星瑞云冷鏈也在今年開啟國際化戰(zhàn)略，在海外布局冷鏈零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)。

　　其核心邏輯還是以東南亞為跳板，通過參與這些國家的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、基建增長、消費升級等，將國內(nèi)過去多年的成長經(jīng)驗，重新復(fù)制到相似的土壤。

　　當(dāng)然，這個復(fù)制過程需要與當(dāng)?shù)卣摺⑽幕认噙m配。

　　比如，百世依托其在馬來西亞的快遞網(wǎng)絡(luò)，逐漸布局30KG以上的快運業(yè)務(wù)。壹米滴答則是借力極兔的資本及運營經(jīng)驗，已經(jīng)在在印度尼西亞、馬來西亞相繼起網(wǎng)，已經(jīng)打造了一定的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模。

　　據(jù)壹米滴答透露，今年5月份其計劃開通菲律賓市場，下半年在越南、泰國起網(wǎng)，未來幾年將開通包括中國在內(nèi)的10個國家，正式成為全球化的快運公司。

　　瑞云冷鏈則依托強大的股東背景，包括招商局創(chuàng)投、中墾基金等央企及政府資源支持，以及三菱商事、美國斯道、日本瑞穗銀行外部資源支持，從中泰業(yè)務(wù)互流開始，逐漸布局日韓和俄羅斯市場，并定下4年20億元營收的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　3）多網(wǎng)聯(lián)動。

　　當(dāng)然，在商流端從中小商家出海到品牌規(guī)?；龊５谋尘跋?，物流履約還需要多網(wǎng)聯(lián)動。也就是說，跨境業(yè)務(wù)除了快遞企業(yè)之外，也開始向供應(yīng)鏈企業(yè)、快運企業(yè)、倉儲企業(yè)等開放，并從中尋求協(xié)同。

　　據(jù)了解，百世成功在東南亞搭建了幾張快遞網(wǎng)絡(luò)。如今其以東南亞本土快遞服務(wù)為基礎(chǔ)，逐步疊加布局東南亞倉網(wǎng)、大件快運網(wǎng)絡(luò)、跨境網(wǎng)絡(luò)等，形成中國、東南亞和北美間的B2B2C和跨境業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

　　目前，其已在泰國、越南、馬來西亞、新加坡等國布局快遞網(wǎng)，并在馬來西亞成功落地大件快運業(yè)務(wù)。基于2020年就已經(jīng)建成的馬來西亞快遞網(wǎng)絡(luò)，百世的快運網(wǎng)絡(luò)可提供單票30KG以上的寄遞服務(wù)。同時，通過國際干線拉通百世給內(nèi)快運網(wǎng)，實現(xiàn)了馬來西亞快運網(wǎng)和國內(nèi)快運網(wǎng)的聯(lián)動互補。

　　頭部玩家跑步入局，出海也在成為零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的必選題。根據(jù)入局的早晚，這些玩家已經(jīng)開始跑出了差異化。誰能搭上海外市場的東風(fēng)？你們怎么看？