中國(guó)的移動(dòng)機(jī)器人(AGV)歷經(jīng)20多年快速發(fā)展，從無(wú)到有，從大到強(qiáng)，橫跨了物流與機(jī)器人兩大行業(yè)，取得舉世矚目的成績(jī)。隨著中國(guó)人口紅利消失及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，各種機(jī)器人應(yīng)用廣泛、市場(chǎng)空間巨大。而國(guó)產(chǎn)移動(dòng)機(jī)器人更成為機(jī)器人領(lǐng)域里的一顆明珠，從自主技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)，到走出國(guó)門的競(jìng)爭(zhēng)力，可以說(shuō)毫不遜色于國(guó)外同行，且銷售額每年都以平均30%以上速度的增長(zhǎng)。

　　移動(dòng)機(jī)器人的強(qiáng)勁表現(xiàn)，與廣泛的國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)需求有關(guān)。中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人的發(fā)展從產(chǎn)品增量需求大幅增加，筆者認(rèn)為經(jīng)歷了三個(gè)階段。

　　第一階段為20世紀(jì)90年代至2010年，屬于初級(jí)發(fā)展階段，主要是中國(guó)自主研發(fā)和合作引進(jìn)并存，能夠生產(chǎn)AGV的國(guó)內(nèi)企業(yè)不超過(guò)5家，AGV每年出貨量很低，用戶主要集中在煙草和汽車等行業(yè)。

　　2010年以來(lái)進(jìn)入第二階段，隨著中國(guó)汽車工業(yè)快速發(fā)展，性價(jià)比高、輕負(fù)載及低定位精度的移動(dòng)機(jī)器人，在汽車動(dòng)力總成、沖壓、焊裝及總裝四大工藝車間迅速推廣。

　　應(yīng)用在汽車底盤合裝的移動(dòng)機(jī)器人

　　到2018年底，國(guó)內(nèi)各品牌汽車廠基本都應(yīng)用了這種物料配送模式，AGV應(yīng)用數(shù)量成幾何級(jí)倍數(shù)增長(zhǎng)。

　　第三階段的爆發(fā)點(diǎn)是2014年Amazon收購(gòu)Kiva公司并大量采用移動(dòng)機(jī)器人后，國(guó)內(nèi)電商企業(yè)紛紛效仿，在存儲(chǔ)、分揀領(lǐng)域布局貨架搬運(yùn)機(jī)器人，成為近年來(lái)AGV市場(chǎng)發(fā)展的新熱點(diǎn)。新的移動(dòng)機(jī)器人公司也如雨后春筍般快速增長(zhǎng)，并受到資本熱捧。

　　一、中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人(AGV)行業(yè)2018年發(fā)展回顧

　　2018年的中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)，可以稱為“百花齊放”。因國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，AGV的新應(yīng)用領(lǐng)域、新模式、舊模式改造等創(chuàng)新點(diǎn)眾多，造就了一批專業(yè)深耕某領(lǐng)域且取得不俗業(yè)績(jī)的廠家，市場(chǎng)銷售額繼續(xù)擴(kuò)大，例如沈陽(yáng)新松借冬奧會(huì)這個(gè)重要舞臺(tái)向全球展示了中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人的技術(shù)和能力。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)AGV本體的企業(yè)在20家以內(nèi)，2015年12月達(dá)到60家左右，2018年超過(guò)了120家。

　　據(jù)新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)銷售收入過(guò)億元人民幣的AGV企業(yè)2018年已經(jīng)超過(guò)了10家，2018年中國(guó)AGV市場(chǎng)容量超過(guò)40億元，AGV叉車的出貨量首次超過(guò)了1000臺(tái)。

　　從區(qū)域的市場(chǎng)集中度來(lái)看，我國(guó)AGV市場(chǎng)仍將處于加強(qiáng)集中狀態(tài)。

　　珠三角和長(zhǎng)三角仍然是AGV的主要聚集地，由此可見(jiàn)，AGV的區(qū)域市場(chǎng)集中度近于壟斷狀態(tài)，AGV區(qū)域集中度逐漸提高。綜合來(lái)看，廣東、江蘇、上海、浙江等區(qū)域未來(lái)可能是中國(guó)AGV行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。

　　回顧2018年，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展有喜有憂，筆者想從5個(gè)方面來(lái)分享一下個(gè)人的觀點(diǎn)：

　　1.同質(zhì)化等多方面因素導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)

　　生產(chǎn)廠家增多、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失、最低價(jià)中標(biāo)、同質(zhì)化以及資本對(duì)賭/并購(gòu)，使近年來(lái)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，直接導(dǎo)致激烈的價(jià)格戰(zhàn)。有的行業(yè)，如前文所述的汽車物流AGV以及電商分揀AGV兩個(gè)領(lǐng)域，大部分AGV企業(yè)都是微利或者是賠錢做項(xiàng)目，難以避免出現(xiàn)降低產(chǎn)品質(zhì)量、“一錘子買賣”、售后服務(wù)高價(jià)等問(wèn)題，市場(chǎng)出現(xiàn)了一系列劣質(zhì)工程，客戶抱怨增加，直接影響到AGV行業(yè)健康發(fā)展，以及企業(yè)對(duì)應(yīng)用AGV的信心。當(dāng)前依靠低價(jià)去開(kāi)拓市場(chǎng)的現(xiàn)象，在行業(yè)內(nèi)還是非常普遍，低價(jià)策略直接導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣，使企業(yè)前期技術(shù)投入熱情降低，不利于行業(yè)發(fā)展。

　　2.融資收購(gòu)對(duì)賭依然繼續(xù)

　　2018年，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)資本過(guò)熱后已逐漸趨于理性，資本更加關(guān)注那些技術(shù)積累雄厚的企業(yè)，老牌企業(yè)繼續(xù)穩(wěn)中求進(jìn)，新興公司也在努力探索適合自己的發(fā)展道路。而在行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，資本也起著舉足輕重的作用。

　　2018年僅AGV本體廠商就有近十家獲得了融資。其中，極智嘉以1.5億美元刷新全球物流機(jī)器人領(lǐng)域融資記錄，充分表明了資本對(duì)于移動(dòng)機(jī)器人的看好。但值得注意的是，除了少數(shù)企業(yè)之外，整體而言，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)融資金額并不大，大多都集中在千萬(wàn)元級(jí)別，上億的并不多;且同2017年一樣，2018年業(yè)內(nèi)企業(yè)融資大部分都還停留在前兩輪，能進(jìn)入C輪的企業(yè)基本上沒(méi)有。

　　3.行業(yè)細(xì)分更加明顯，海外市場(chǎng)開(kāi)拓取得不俗業(yè)績(jī)

　　移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域市場(chǎng)細(xì)分特征非常明顯，有一定技術(shù)積累加上行業(yè)深耕，總能摸索出一種適合行業(yè)特點(diǎn)的AGV應(yīng)用新模式。這種新模式、新需求，也是AGV市場(chǎng)擴(kuò)大增量的必由之路。由于各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的特性不同，對(duì)于AGV的技術(shù)要求也不同，所以在某些應(yīng)用方面，有些AGV企業(yè)更具有先天優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，立足于細(xì)分領(lǐng)域深耕已經(jīng)成為很多企業(yè)未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)，尤其是對(duì)于一些創(chuàng)業(yè)型公司而言，沒(méi)有足夠的能力去開(kāi)拓各個(gè)行業(yè)市場(chǎng)，所以選擇某一個(gè)或幾個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行深耕成為很多企業(yè)的選擇。

　　應(yīng)用在家電行業(yè)的叉車式移動(dòng)機(jī)器人

　　隨著國(guó)內(nèi)AGV行業(yè)不斷發(fā)展，國(guó)產(chǎn)AGV也正在加快走出去的步伐。為此，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行國(guó)際認(rèn)證以確保在海外市場(chǎng)的通行。目前AGV海外項(xiàng)目的接連落地，讓我們看到了國(guó)產(chǎn)AGV企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力正在逐步增強(qiáng)。

　　應(yīng)用在拖拉機(jī)裝配的移載 AGV

　　4.嘗試自營(yíng)第三方倉(cāng)儲(chǔ)、融資租賃新商業(yè)模式

　　近兩年，由于國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，許多AGV廠家為了擴(kuò)大行業(yè)影響，保障出貨量，并為提高產(chǎn)品應(yīng)用可靠性提供測(cè)試機(jī)會(huì)，開(kāi)始嘗試新的商業(yè)模式，但行業(yè)內(nèi)對(duì)此褒貶不一。

　　(1)為電子商務(wù)公司配套自營(yíng)倉(cāng)庫(kù)

　　這種商業(yè)模式將原來(lái)電子商務(wù)公司的運(yùn)營(yíng)成本轉(zhuǎn)嫁給AGV提供方，后者按單提成收回投資。由于前期投資大、賬期長(zhǎng)，AGV企業(yè)只能靠融資解決資金問(wèn)題。此模式要求移動(dòng)機(jī)器人廠家改變經(jīng)營(yíng)思路，組建倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，而市場(chǎng)的不確定性及專業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)對(duì)AGV企業(yè)來(lái)說(shuō)是不小的考驗(yàn);同時(shí)，電子商務(wù)公司的信息共享意愿以及運(yùn)營(yíng)低成本要求，對(duì)AGV企業(yè)也提出了挑戰(zhàn)。這種模式是否成功，需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。

　　(2)融資租賃商業(yè)模式

　　這種商業(yè)模式的思路源于叉車企業(yè)，國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)基本都開(kāi)展了叉車融資租賃業(yè)務(wù)。據(jù)目前了解情況，大多數(shù)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)都不愿意接受這種模式，只有極個(gè)別案例實(shí)施。主要原因是，相對(duì)叉車這種標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，目前AGV要部署到客戶現(xiàn)場(chǎng)，需要AGV系統(tǒng)及專業(yè)人員提供技術(shù)支持，特別是隨著生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工藝調(diào)整，需要重新部署AGV，還有可能因?yàn)榭蛻籼岢鲂碌囊?，原有AGV需要改造或者新制，供需雙方的責(zé)任和義務(wù)劃分非常麻煩。

　　5.產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建立，為行業(yè)未來(lái)規(guī)范及健康發(fā)展提供了平臺(tái)

　　2017年，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人(AGV)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，這是中國(guó)AGV領(lǐng)域唯一的行業(yè)性組織。2018年，該聯(lián)盟也隨著AGV行業(yè)的發(fā)展不斷壯大。截至目前，聯(lián)盟已有成員企業(yè)185家，其中AGV相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過(guò)160家，同時(shí)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)更加真實(shí)可靠，為行業(yè)健康發(fā)展提供交流共享平臺(tái)。

　　中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人(AGV)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟有四大特色引人關(guān)注：

　　一是聯(lián)盟成員全部由業(yè)內(nèi)主流企業(yè)的領(lǐng)袖人物組成，用企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)始人方式加速產(chǎn)業(yè)革命，將更有利于加快產(chǎn)業(yè)上下游和橫向資源整合與轉(zhuǎn)化。

　　二是目前聯(lián)盟成員涵蓋AGV機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈幾乎所有核心企業(yè)，未來(lái)聯(lián)盟將重點(diǎn)覆蓋AGV核心器件、機(jī)器人本體、系統(tǒng)集成三大領(lǐng)域。

　　三是聯(lián)盟組建了較大陣容的主席團(tuán)和專家顧問(wèn)團(tuán)，涵蓋了中國(guó)AGV機(jī)器人領(lǐng)域的領(lǐng)先人物。

　　四是聯(lián)盟邀請(qǐng)和吸收了各大應(yīng)用行業(yè)知名企業(yè)作為名譽(yù)理事單位，并吸收了高校和研究機(jī)構(gòu)及測(cè)試機(jī)構(gòu)等單位加入，為聯(lián)盟的產(chǎn)需對(duì)接和技術(shù)落地提供平臺(tái)，形成了產(chǎn)、學(xué)、研、用全產(chǎn)業(yè)鏈的組織架構(gòu)。

　　二、2019年AGV市場(chǎng)及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)展望

　　近兩年，隨著AGV技術(shù)不斷成熟，其應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)大。除汽車及近年來(lái)大熱的電商行業(yè)以外，一些新興的市場(chǎng)，例如醫(yī)療、巡檢、停車等行業(yè)領(lǐng)域也在逐步擴(kuò)大AGV應(yīng)用，不過(guò)目前新興行業(yè)整體來(lái)說(shuō)還處于市場(chǎng)培育期。對(duì)于AGV廠商而言，這個(gè)時(shí)期除了培養(yǎng)用戶對(duì)AGV的認(rèn)知以外，還需要不斷提升產(chǎn)品的穩(wěn)定性與實(shí)用性。

　　在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的AGV市場(chǎng)，“創(chuàng)新”成為了企業(yè)在市場(chǎng)中突圍的法寶之一。2018年，很多企業(yè)開(kāi)始在產(chǎn)品方面下功夫，例如市場(chǎng)上出現(xiàn)的尺寸最小托盤AGV，以及一次可收集多個(gè)目標(biāo)SKU箱的Picking AGV等產(chǎn)品，都體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品創(chuàng)新的不斷追求。

　　2019年AGV的柔性化應(yīng)用，越來(lái)越受到行業(yè)重視。尤其AGV開(kāi)始在3C電子行業(yè)大量應(yīng)用時(shí)，由于該行業(yè)特性，產(chǎn)品類別經(jīng)常變化，相應(yīng)的產(chǎn)線、AGV調(diào)度方案與有軌導(dǎo)航標(biāo)記方式都可能需要改變，因此AGV的柔性化搬運(yùn)開(kāi)始成為應(yīng)用端企業(yè)的迫切需求。

　　AGV系統(tǒng)的易用性和易部署性，會(huì)成為行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。應(yīng)這種柔性化需要，AGV系統(tǒng)軟件和調(diào)度系統(tǒng)非常關(guān)鍵。AGV能快速部署，特別是非專業(yè)人士能夠部署，是AGV廠家的重點(diǎn)技術(shù)升級(jí)研發(fā)方向。未來(lái)在AGV系統(tǒng)調(diào)度和規(guī)劃領(lǐng)域會(huì)逐漸引入人工智能AI的成熟技術(shù)，為AGV的智能化、易部署賦能。

　　近兩年，自然導(dǎo)航一直被認(rèn)為是AGV未來(lái)導(dǎo)航方式的發(fā)展趨勢(shì)，2019年也不例外，自然導(dǎo)航仍然是業(yè)內(nèi)討論的重點(diǎn)，會(huì)有一些簡(jiǎn)單自然的導(dǎo)航系統(tǒng)得到現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。但有一個(gè)轉(zhuǎn)變是，越來(lái)越多的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為每一種導(dǎo)航方式都有其各自優(yōu)勢(shì)，具體采用哪種導(dǎo)航方式要根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景及投資成本來(lái)確定。所以目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，未來(lái)AGV的導(dǎo)航方式會(huì)呈現(xiàn)融合發(fā)展的趨勢(shì)，新技術(shù)會(huì)不斷融入。AGV是低速的無(wú)人駕駛小車，與道路環(huán)境的無(wú)人駕駛技術(shù)會(huì)進(jìn)行深度的融合、借鑒。未來(lái)我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，成熟的AGV系統(tǒng)技術(shù)會(huì)在無(wú)人駕駛領(lǐng)域得到體現(xiàn)。

　　2019年，國(guó)內(nèi)AGV出口海外項(xiàng)目會(huì)越來(lái)越多，有能力出口到歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的AGV廠家也將增多。與國(guó)外廠家相比，國(guó)內(nèi)AGV企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)明顯，并且國(guó)內(nèi)廠家相對(duì)來(lái)說(shuō)深度定制化能力比較強(qiáng)。不過(guò)，也會(huì)遇到一些潛在風(fēng)險(xiǎn)，希望各個(gè)公司加強(qiáng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

　　首先是專利問(wèn)題。國(guó)內(nèi)廠家意識(shí)相對(duì)淡薄，研發(fā)產(chǎn)品時(shí)很少會(huì)考慮是否侵權(quán)，或者在專利侵權(quán)上打擦邊球。筆者參加過(guò)幾次美國(guó)機(jī)器人及物流大型展會(huì)，基本沒(méi)有看到類似Kiva貨架機(jī)器人的產(chǎn)品，原因是Amazon公司已經(jīng)把這種運(yùn)行模式注冊(cè)了專利，其他廠家只能采用新創(chuàng)意模式來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)人倉(cāng)機(jī)器人部署。其次就是中美貿(mào)易摩擦懸而未決。美國(guó)對(duì)華貿(mào)易征稅中就有AGV機(jī)器人這項(xiàng)產(chǎn)品，因此出口到美國(guó)市場(chǎng)的AGV因關(guān)稅問(wèn)題會(huì)增加不小的成本。再次就是出口到歐美市場(chǎng)還需要遇到產(chǎn)品安全認(rèn)證問(wèn)題，歐美安全認(rèn)證需要單車認(rèn)證和系統(tǒng)認(rèn)證。系統(tǒng)認(rèn)證往往是工程結(jié)束前對(duì)AGV軟硬件都會(huì)進(jìn)行全面認(rèn)證后才能投入使用，而無(wú)論是單車認(rèn)證和系統(tǒng)認(rèn)證都會(huì)大幅提高產(chǎn)品成本。

　　總之，2018年的產(chǎn)能過(guò)剩、經(jīng)濟(jì)下行壓力、中美貿(mào)易戰(zhàn)等一系列不利因素影響到企業(yè)對(duì)2019年的市場(chǎng)期望，但筆者個(gè)人認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)不會(huì)減速，行業(yè)發(fā)展的空間可以無(wú)限遐想。我們一定要保持樂(lè)觀心態(tài)，共同迎接2019年底收獲的喜悅!