調(diào)研目的

　　在今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的形勢(shì)下，物流運(yùn)作外包策略的議題受到越來越多的提出和討論，其關(guān)注點(diǎn)在于如何應(yīng)用外包策略為企業(yè)增長(zhǎng)建立更好的、可持續(xù)的供應(yīng)鏈物流能力。為此，本次高端調(diào)研主題聚焦于“企業(yè)物流運(yùn)作外包策略傾向”，內(nèi)容包括是否該采用外包、外包策略的分解、采用哪種外包策略、物流網(wǎng)絡(luò)層面多物流中心的倉儲(chǔ)運(yùn)作外包策略選擇、外包結(jié)算模式、外包中的風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。

　　本次調(diào)研是“中國(guó)供應(yīng)鏈物流高端調(diào)研（CSCS）”系列活動(dòng)的第二次，由上海歐麟物流（咨詢）有限公司和《物流技術(shù)與應(yīng)用》雜志社共同組織開展。調(diào)研繼續(xù)沿用問卷選擇題方式，面向企業(yè)供應(yīng)鏈物流運(yùn)營(yíng)經(jīng)理人和分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　調(diào)研方法說明

　　本次調(diào)研采用問卷的形式，歷時(shí)2個(gè)月（2012年7月25日至9月25日），調(diào)研問卷共設(shè)計(jì)了16道與企業(yè)物流運(yùn)作外包策略相關(guān)的問題供調(diào)研者選擇回答。問卷直接發(fā)布在專業(yè)的在線調(diào)查系統(tǒng)網(wǎng)站上，我們將該調(diào)查網(wǎng)站鏈接逐個(gè)發(fā)至各個(gè)物流經(jīng)理人的郵箱。被調(diào)研者直接點(diǎn)擊該鏈接進(jìn)行回答，調(diào)研結(jié)果直接被該網(wǎng)站收集并自動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析。

　　調(diào)研樣本

　　本次調(diào)研采用匿名、自愿的原則，發(fā)放調(diào)研問卷數(shù)量為938份，發(fā)放對(duì)象的行業(yè)分布情況如下：制造361人，快消品102人，服飾133人，零售123人，電子商務(wù)76人，醫(yī)藥43人，物流設(shè)備100人。實(shí)際參與問卷回答人數(shù)為94人。

　　1.被調(diào)研企業(yè)的年?duì)I業(yè)額（人民幣）

　　在被調(diào)研者中，年?duì)I業(yè)額“100億元以上”企業(yè)占28.72%，年?duì)I業(yè)額在“50億~100億元”的占18.09%，年?duì)I業(yè)額在“10億~50億元”的占28.72%，年?duì)I業(yè)額在“5億~10億元”占12.77%；年?duì)I業(yè)額“5億元以下”的占11.70%。

　　2.被調(diào)研企業(yè)類型

　　在被調(diào)研者中，“制造型”企業(yè)占38.30%，“服務(wù)類”企業(yè)占19.15%，“分銷類”企業(yè)占25.53%，“零售類”企業(yè)占17.02%。

　　3.被調(diào)研企業(yè)性質(zhì)

　　在被調(diào)研者中，“外資/合資”企業(yè)占28.72%，“民營(yíng)”企業(yè)占53.19%，“國(guó)企”占18.09%。

　　4.被調(diào)研企業(yè)所屬行業(yè)

　　在被調(diào)研者中，從事“快消品(食品、飲料、家庭護(hù)理與清潔產(chǎn)品、化妝品及煙酒)”行業(yè)和“電子商務(wù)零售”行業(yè)的最多，各占18.09%，其他從事行業(yè)依次為：“服裝／時(shí)尚”行業(yè)占17.02%，“醫(yī)藥/醫(yī)療/衛(wèi)生”行業(yè)占12.77%，“機(jī)械制造”行業(yè)占9.57%，“電器制造”行業(yè)占8.51%，“連鎖零售”行業(yè)占7.45%，“電子／科技／通信”行業(yè)占3.19%，“汽車”行業(yè)占3.19%，“化工”行業(yè)占1.06%，“能源”行業(yè)占1.06%。

　　5.被調(diào)研者的職位

　　在被調(diào)研者中，包括“供應(yīng)鏈物流總監(jiān)/經(jīng)理”52人，“副總裁/總經(jīng)理/副總經(jīng)理”20人，“營(yíng)運(yùn)總監(jiān)/經(jīng)理”16人，“IT總監(jiān)/經(jīng)理”3人，“銷售總監(jiān)/經(jīng)理”2人，“財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理”1人，“采購總監(jiān)/經(jīng)理”無。

　　調(diào)研結(jié)果分析

　　1.貴企業(yè)目前所采取的物流運(yùn)作自營(yíng)或外包的策略

　　選擇“B.自營(yíng)倉儲(chǔ)運(yùn)作，外包干線運(yùn)輸和區(qū)域/城市配送”的最多，占55.32% ，而選擇“A.全部物流業(yè)務(wù)由自己運(yùn)作（包括倉儲(chǔ)、干線運(yùn)輸、區(qū)域/城市配送）”的最少，占11.70%；選擇“C.自營(yíng)倉儲(chǔ)運(yùn)作和區(qū)域/城市配送，外包干線運(yùn)輸”的占15.96%；選擇“D.外包全部物流業(yè)務(wù)”的占17.02%。

　　2.若貴企業(yè)目前的倉儲(chǔ)運(yùn)作是自營(yíng)，在未來3年內(nèi)是否考慮外包

　　選擇“A.是，已經(jīng)明確外包計(jì)劃”的占22.34%；選擇“B.是，正在考慮外包計(jì)劃”的占15.96%；選擇“C.目前還沒有考慮外包，但外包是必然的方向”的占30.85%；選擇“D.否，不會(huì)考慮外包”的占30.85%。

　　3.貴企業(yè)開展物流外包的動(dòng)因（多選）

　　選擇“A.突破企業(yè)資源瓶頸,增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力”和選擇“B.降低物流成本”的較多，分別占64.89%和76.60%；其次是選擇“D.提高物流資源能力的發(fā)展彈性和柔性”的占51.06%；選擇“C.改善企業(yè)客戶服務(wù)質(zhì)量,提升客戶滿意度”的占32.98%；選擇“F.提升物流管理水平”的占31.91%；選擇“E.分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的占15.96%。

　　4.在未來3年內(nèi)，貴企業(yè)將開展物流外包或繼續(xù)外包的業(yè)務(wù)（多選）

　　選擇“D.增值服務(wù)外包”的最多，占62.77%；選擇“A.倉儲(chǔ)運(yùn)作外包”的占34.04%；選擇“B.干線運(yùn)輸外包”的占40.43%；選擇“C.區(qū)域/城市配送外包”的占34.04%。

　　5.若貴企業(yè)在中國(guó)需要設(shè)立多個(gè)物流中心并實(shí)施外包，您傾向于以下哪一種策略

　　選擇“A.全部物流中心運(yùn)作外包給同一家物流服務(wù)企業(yè)”的占15.96%；選擇“B.按照區(qū)域?qū)⑽锪髦行倪\(yùn)作外包給多家物流服務(wù)企業(yè)”的占84.04%。

　　6.在以下外包策略中，您傾向于哪一種策略（多選）

　　選擇“A.倉儲(chǔ)運(yùn)作、區(qū)域/城市配送、干線運(yùn)輸、報(bào)關(guān)/商檢等業(yè)務(wù)分開外包”的占20.21%；選擇“B.將倉儲(chǔ)運(yùn)作和區(qū)域/城市配送合并外包，干線運(yùn)輸分開外包”的占43.62%；選擇“C.將倉儲(chǔ)運(yùn)作獨(dú)立外包，干線運(yùn)輸和區(qū)域/城市配送合并外包”的占45.74%（參見圖11）。

　　7.在以下倉儲(chǔ)運(yùn)作外包策略中，您傾向哪一種策略

　　選擇“A.全部外包（包括倉庫租用、物流設(shè)備投資、日常運(yùn)作）”的占31.91%；選擇“B.企業(yè)自己建設(shè)或租賃倉庫，自己投資物流設(shè)備，將日常運(yùn)作外包”的占68.09%。

　　8.在倉儲(chǔ)運(yùn)作外包中，對(duì)于以下兩種外包費(fèi)用結(jié)算方式，您傾向哪一種

　　選擇“A.采用“固定成本+變動(dòng)成本”模式（固定成本包括固定的倉庫場(chǎng)地租金和固定的物流設(shè)備折舊，變動(dòng)成本包括作業(yè)人員數(shù)量和成本、管理分?jǐn)傎M(fèi)用率、稅費(fèi)率和利潤(rùn)率等）”的占56.38%；選擇“B.采用“變動(dòng)成本”模式。只按照實(shí)際使用的倉儲(chǔ)空間核算倉儲(chǔ)費(fèi)用，按照出庫量核算日常運(yùn)作費(fèi)用，加上稅費(fèi)率和利潤(rùn)率”的占43.62%。

　　9.貴企業(yè)在選擇第三方物流服務(wù)企業(yè)（3PL）時(shí)，您認(rèn)為最重要的5個(gè)因素是什么（多選）

　　占比前五位的分別是：“B.行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)（同行業(yè)的案例等）”占79.79%，“G.運(yùn)輸管理能力（時(shí)效、質(zhì)量、跟蹤、回饋等）”占72.34%，“C.物流IT技術(shù)的支持能力”占59.57%，“F.區(qū)域服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)布局”占57.45%和“I.第三方物流服務(wù)企業(yè)（3PL）是否具有較強(qiáng)的區(qū)域或干線物流配送能力”占54.26%；接下來依次是：“A.企業(yè)規(guī)?！闭?4.68%，“E.倉儲(chǔ)運(yùn)作能力”占43.62%，“D.物流解決方案能力”占42.55%，“J.項(xiàng)目運(yùn)作團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)和資歷”占21.28%，“H.增值服務(wù)能力”占15.96%,“K.企業(yè)文化”占14.89%。

　　10.您認(rèn)為開展物流外包主要的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？（多選）

　　選擇“B.外包后物流運(yùn)作服務(wù)水平達(dá)不到預(yù)期的要求”的最多，占比高達(dá)81.91%；接下來依次是:“A.外包初期業(yè)務(wù)過渡的風(fēng)險(xiǎn)”占58.51%，“C.在外包后，若需更換物流服務(wù)商可能非常困難”占54.26%，“E.企業(yè)業(yè)務(wù)信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)”占32.98%，“F.物流成本比原先計(jì)劃高出較多”占24.47%，“D.商品安全風(fēng)險(xiǎn)”占23.40%。

　　11.若貴企業(yè)沒有計(jì)劃將倉儲(chǔ)運(yùn)作外包，主要的原因是什么（多選）

　　選擇“A.物流服務(wù)能力是本企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一”的占53.19%，選擇“B.企業(yè)自身已經(jīng)建立很好的物流設(shè)施和運(yùn)作團(tuán)隊(duì)”的占58.51%，選擇“C.物流服務(wù)商的能力無法滿足要求”的占52.13%，選擇“D.外包并不能提高客戶的服務(wù)水平”的占24.47%，選擇“E.外包并不能降低物流成本”的占21.28%，選擇“F.外包合作風(fēng)險(xiǎn)”的占25.53%。

　　調(diào)研結(jié)果綜述

　　1.“自營(yíng)倉儲(chǔ)運(yùn)作，外包干線運(yùn)輸和區(qū)域/城市配送”是目前大部分企業(yè)所采取的物流運(yùn)作外包策略，而且即使在未來3年，大部分采用該策略的企業(yè)也不會(huì)將倉儲(chǔ)運(yùn)作外包；更進(jìn)一步的是，即使對(duì)于考慮進(jìn)行倉儲(chǔ)外包的企業(yè)來說，他們也更愿意“自己建設(shè)或租賃倉庫，自己投資物流設(shè)備，將日常運(yùn)作外包”。產(chǎn)生以上現(xiàn)象的原因在于，這些企業(yè)的物流管理者認(rèn)為“自身已經(jīng)建立很好的物流設(shè)施和運(yùn)作團(tuán)隊(duì)”、“物流服務(wù)能力是本企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一”，同時(shí)他們還認(rèn)為“物流服務(wù)商的能力無法滿足要求”。

　　2.企業(yè)開展物流外包最重要的推動(dòng)因素是“降低物流成本和突破企業(yè)資源瓶頸,增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力”，同時(shí)“提高物流資源能力的發(fā)展彈性和柔性”對(duì)企業(yè)來說也非常重要；在可能開展的進(jìn)一步外包服務(wù)中，更多的企業(yè)物流管理者傾向于“增值服務(wù)”。

　　3.對(duì)于已經(jīng)或計(jì)劃在中國(guó)需要設(shè)立多個(gè)物流中心、鋪設(shè)物流網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)來說，如果實(shí)施外包，他們將按照區(qū)域劃分把物流中心運(yùn)作外包給多家物流服務(wù)企業(yè)；選擇物流服務(wù)企業(yè)時(shí)，他們最看重的是“行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)（同行業(yè)的案例等）”、“運(yùn)輸管理能力（時(shí)效、質(zhì)量、跟蹤、回饋等）”、“物流IT技術(shù)的支持能力”、“區(qū)域服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)布局”和“第三方物流服務(wù)企業(yè)（3PL）是否具有較強(qiáng)的區(qū)域或干線物流配送能力”；同時(shí)他們也承認(rèn)，對(duì)于開展物流外包，最擔(dān)心的是“外包后物流運(yùn)作服務(wù)水平達(dá)不到預(yù)期的要求”。