文 | 新眸，作者｜汀一，編輯｜棲木

　　隨著極兔速遞布局深入，快遞行業(yè)的下半場(chǎng)已經(jīng)提前來(lái)臨。

　　國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年11月，我國(guó)快遞的總件數(shù)達(dá)到741億件，同比增長(zhǎng)了30.5％，快遞行業(yè)的收入累計(jì)達(dá)到7869.2億元，同比增長(zhǎng)了17％。在突發(fā)性公共衛(wèi)生危機(jī)的影響下，快遞行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模并沒(méi)有停滯增長(zhǎng)。

　　在愈發(fā)龐大的市場(chǎng)規(guī)模之下，是更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，正如中通快遞業(yè)績(jī)交流會(huì)中所述：“公司將獲取市場(chǎng)份額作為戰(zhàn)略重中之重”。2020年上半年，中通市場(chǎng)份額為20.6％，同比增長(zhǎng)了1.5個(gè)百分點(diǎn)，韻達(dá)增長(zhǎng)了0.8個(gè)百分點(diǎn)，圓通增長(zhǎng)了0.3個(gè)百分點(diǎn)，而申通和百世匯通的市場(chǎng)占有率分別下降了1.2％和1.3％。

　　在通達(dá)系陷入“內(nèi)卷”、搶奪市場(chǎng)份額時(shí)，順豐和京東正在加速“下沉”。京東利用眾郵快遞作為跟通達(dá)系競(jìng)爭(zhēng)電商市場(chǎng)的底牌，順豐也通過(guò)“特惠專配”成功切入中低端市場(chǎng)，同時(shí)將利用“豐網(wǎng)”進(jìn)一步下沉市場(chǎng)，在上半場(chǎng)入局的巨頭們已經(jīng)擴(kuò)大了在下半場(chǎng)的角逐面。

　　2020年3月1日，一只來(lái)自東南亞的“兔子”悄無(wú)聲息地進(jìn)入了中國(guó)快遞市場(chǎng)，并掀起了軒然大波，這只兔子就是極兔速遞。4月，極兔速遞僅僅通過(guò)運(yùn)營(yíng)一個(gè)月，全網(wǎng)業(yè)務(wù)量就已經(jīng)突破了100萬(wàn)件。在經(jīng)歷了618大促之后，極兔速遞的業(yè)務(wù)量已經(jīng)穩(wěn)定在500萬(wàn)以上。

　　極兔速遞主要面對(duì)的平臺(tái)是電商平臺(tái)，因而極兔速遞的入局，直接沖擊到了原本屬于四通一達(dá)的市場(chǎng)。自2020年7月起，通達(dá)系聯(lián)手封殺極兔速遞。韻達(dá)在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于全網(wǎng)禁止代理極兔速遞業(yè)務(wù)的通知》中，不僅要求加盟公司不得以任何理由、任何形式加盟極兔，還要求攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔快遞業(yè)務(wù)。

　　于此之下，那些已經(jīng)進(jìn)入韻達(dá)快遞網(wǎng)絡(luò)的極兔快件，被原端退回，已經(jīng)進(jìn)入末端環(huán)節(jié)的，通知收件人自取。力圖在雙十一之前實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊極兔速遞，逼迫極兔放棄電商快遞市場(chǎng)。但讓人沒(méi)想到的是，極兔通過(guò)深度綁定拼多多，借助拼多多的東風(fēng)實(shí)現(xiàn)突圍，截至2021年1月，極兔速遞的平均日單量已經(jīng)突破了2000萬(wàn)件。

　　在快遞市場(chǎng)的上半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，無(wú)論是四通一達(dá)，還是京東、順豐，均通過(guò)綁定平臺(tái)和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)等手段幾乎占據(jù)全部的快遞市場(chǎng)。極兔的出現(xiàn)，無(wú)疑將通達(dá)系看似牢不可破的壁壘撕開(kāi)了一道口子。我們不禁思考，快遞行業(yè)的下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，風(fēng)向究竟在哪里？為此，本文新眸將從以下三個(gè)方面展開(kāi)研究：

　　1、 快遞行業(yè)的壁壘是什么，如果有，會(huì)是什么？

　　2、 快遞行業(yè)下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，即下沉市場(chǎng)該如何爭(zhēng)奪？

　　3、 快遞企業(yè)深度綁定平臺(tái)，是機(jī)會(huì)還是風(fēng)險(xiǎn)？

從極兔突圍看快遞行業(yè)壁壘

　　在極兔速遞正式入局之前，我國(guó)快遞行業(yè)的壁壘一直牢不可破。

　　2020年上半年，僅三通一達(dá)的市場(chǎng)份額就已經(jīng)達(dá)到了62.2％（數(shù)據(jù)來(lái)源：安信證券）。同期，三通一達(dá)加上順豐和百世匯通，這六家獲取的份額增量已經(jīng)約等于行業(yè)份額增量。這意味著行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)被逐步蠶食，頭部效應(yīng)顯露無(wú)疑。

　　無(wú)論是通達(dá)系還是自成一派的京東物流，都有著合作關(guān)系密切的平臺(tái)。

　　截至2020年，菜鳥(niǎo)手中持有2％的韻達(dá)的股份、12％的圓通的股份、14.6％的申通的股份、8.7％的中通的股份以及29％的百世的股份，將整個(gè)通達(dá)系收攬囊中。因而，通達(dá)系也成為和淘寶綁定關(guān)系最為密切的物流公司。

　　京東物流背靠京東電商這一大樹(shù)，本身和就和平臺(tái)關(guān)系密不可分。順豐憑借航空系統(tǒng)，主要面向B端?？爝f行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的上半場(chǎng)宣告終場(chǎng)，看似整個(gè)行業(yè)已經(jīng)被龍頭所壟斷，各個(gè)龍頭企業(yè)只需要穩(wěn)扎穩(wěn)打、做好物流體系優(yōu)化，同時(shí)降低單票成本，便可站穩(wěn)腳跟和保證未來(lái)的盈利。

　　然而，令人意外的是，2020年3月，極兔速遞的強(qiáng)勢(shì)入局直接攪亂了快遞市場(chǎng)的格局。

　　2019年9月，極兔速遞“借殼”龍邦快遞，解決了在國(guó)內(nèi)從事全國(guó)快遞業(yè)務(wù)的資質(zhì)問(wèn)題后，悄無(wú)聲息的開(kāi)始布局中國(guó)快遞市場(chǎng)。2020年3月，極兔速遞通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)始向各大快遞龍頭企業(yè)發(fā)起進(jìn)攻。

　　在產(chǎn)品價(jià)格方面，極兔速遞每單的價(jià)格比通達(dá)系低1元-1.5元，部分長(zhǎng)途單的價(jià)格比通達(dá)系低2-3元。極兔速遞官方表示，已經(jīng)做好了虧損兩年的準(zhǔn)備。換句話說(shuō)，極兔的入局，開(kāi)啟了2020年快遞市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)。

　　于此之下，各大龍頭快遞公司單票收入也在開(kāi)始下降。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，2020年8月份，韻達(dá)、圓通、申通的單票收入分別為每票2.12元、2.11元和2.11元，同比分別下降20.97%、33.75%、22.57%、23.44%，這被坊間認(rèn)為是各大龍頭在相應(yīng)極兔的價(jià)格戰(zhàn)。

　　事實(shí)上，單票收入下降在業(yè)內(nèi)是個(gè)正?，F(xiàn)象。一方面，電子面單代替了紙質(zhì)面單，使得面單成本降低；另一方面，業(yè)務(wù)量的提升使得在單票收入下降的情況下，保證了商品價(jià)值總量的不變。

　　在價(jià)格低廉的戰(zhàn)略下，極兔迅速抓住了一部分體量較小的電商賣家，在618大促下實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量的飛升，但極兔速遞真正引起各大平臺(tái)不滿的原因還是在于“蹭網(wǎng)”。

　　極兔快遞在一開(kāi)始就采取了“直營(yíng)+加盟”的靈活打法。即在北京，上海等城市設(shè)立直營(yíng)站點(diǎn)，在略微偏遠(yuǎn)的地區(qū)則是采取加盟的形式。

　　鑒于進(jìn)入國(guó)內(nèi)時(shí)間短、知名度小，極兔的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋程度自然不如龍頭企業(yè)。統(tǒng)計(jì)顯示，韻達(dá)在全國(guó)擁有4萬(wàn)多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，中通和圓通有3萬(wàn)個(gè)，申通至少有2萬(wàn)5千個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。為此，基礎(chǔ)設(shè)施上和巨頭尚有差距的極兔只能利用“蹭網(wǎng)”來(lái)拓寬自身渠道。

　　其實(shí)，在物流行業(yè)的人或許知道，通達(dá)系內(nèi)部抱團(tuán)取暖、互相“蹭網(wǎng)”已經(jīng)早已成為日常，但當(dāng)通達(dá)系發(fā)現(xiàn)新來(lái)的“兔子”居然利用自己搭建了數(shù)十年的網(wǎng)點(diǎn)來(lái)同自己搶奪市場(chǎng)份額之時(shí)，封殺“兔子”就在所難免。

　　只是，通達(dá)系所構(gòu)筑的競(jìng)爭(zhēng)壁壘遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有他們自己想象的那么牢不可破，被通達(dá)系集體封殺的極兔轉(zhuǎn)身?yè)肀Я似炊喽?。?duì)于此時(shí)的拼多多來(lái)說(shuō)，正苦于因?yàn)槭褂貌锁B(niǎo)的物流而讓自己的數(shù)據(jù)全部暴露在阿里之下，極兔的出現(xiàn)，讓兩者一拍即合。

　　數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量已經(jīng)累計(jì)完成635.2億件，這里面，拼多多一共貢獻(xiàn)了197億個(gè)訂單包裹，占比超三成。抱住了拼多多大腿的極兔，在通達(dá)系的圍堵下，業(yè)務(wù)量成功突破了2000萬(wàn)大關(guān)。

　　事實(shí)證明，看似牢不可破的快遞壁壘，實(shí)則四處漏風(fēng)。

快遞下沉市場(chǎng)如何攫取？

　　業(yè)內(nèi)人士告訴新眸，“驅(qū)動(dòng)快遞行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的主要因素還是電商紅利”。

　　尤其是2020年，在新冠疫情的影響之下，線下失靈讓電商行業(yè)再度迎來(lái)一波小高潮。目前，城鎮(zhèn)的互聯(lián)網(wǎng)普及率在76.5％，農(nóng)村的互聯(lián)網(wǎng)普及率為46.2％，相較于城市，農(nóng)村的電商紅利還有待挖掘，這意味著電商的前景依舊廣闊，只是增量不同。

　　各個(gè)快遞龍頭企業(yè)的網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)也多半集中在城市的市、區(qū)、鎮(zhèn)等地理位置，在鄉(xiāng)縣的網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)上不夠健全，網(wǎng)點(diǎn)也多半集中在一、二線城市，對(duì)于三、四、五線城市的網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)較少。

　　在疫情黑天鵝事件的影響下，各大電商平臺(tái)紛紛推出各種助農(nóng)活動(dòng)，提高了農(nóng)村電商的規(guī)模。加上移動(dòng)設(shè)備的普及，抖音、快手等直播電商的興起，對(duì)未來(lái)的快遞行業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)形成天然的質(zhì)變因子。

　　即相較于在一、二線城市已經(jīng)形成了規(guī)?；w系化的網(wǎng)點(diǎn)搭建，三、四、五線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的網(wǎng)點(diǎn)少，存在著巨大的增量市場(chǎng)，快遞市場(chǎng)下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)也將轉(zhuǎn)向下沉市場(chǎng)。

　　事實(shí)也的確如此，京東并入眾郵，并且要將他更名為京喜快遞，通過(guò)眾郵在下沉市場(chǎng)的深耕，來(lái)實(shí)現(xiàn)全國(guó)99％的四級(jí)地址的覆蓋。順豐在推出特惠專配后，在2020年的雙十一，全網(wǎng)收件量環(huán)比平日增長(zhǎng)2.5倍。

　　在下沉市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)之中，背靠拼多多和oppo的極兔有著天然優(yōu)勢(shì)。

　　在營(yíng)銷側(cè)，極兔速遞入鄉(xiāng)隨俗，采用刷墻的方式來(lái)打響它在廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)的知名度。相對(duì)于城市里的各種電梯廣告類營(yíng)銷方式，極兔速遞采取“刷墻”，一方面節(jié)省了營(yíng)銷成本；另一方面，也拉近了和消費(fèi)者之間的距離，加深了品牌的滲透力和感染力。

　　同淘寶，京東等C2C、B2C的模式不同，拼多多的電商模式為M2C模式，這種模式省去了渠道商，因而獲得了更低的價(jià)格。正因?yàn)槠炊喽嗟膬r(jià)格優(yōu)勢(shì)，極兔得以準(zhǔn)確瞄準(zhǔn)三四線以下的城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人群，通過(guò)低價(jià)鎖定這一部分市場(chǎng)，形成區(qū)域性規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

　　在末端網(wǎng)絡(luò)上，OPPO擁有超過(guò)20萬(wàn)家的全國(guó)線下零售店。極兔未來(lái)亦有可能在末端派送上和OPPO展開(kāi)合作。手機(jī)行業(yè)進(jìn)軍快遞看似不可思議，但并非沒(méi)有可能。

　　新眸認(rèn)為，未來(lái)的極兔，必然會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)保持低價(jià)策略，用以搶奪下沉市場(chǎng)。畢竟，下沉市場(chǎng)的人群對(duì)于價(jià)格更加敏感，一塊、兩塊的單票價(jià)格差距看似不高，但是往往能夠觸動(dòng)消費(fèi)者的神經(jīng)末梢，形成早期的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

　　對(duì)于下沉市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，差異化策略亦是重點(diǎn)。盡管下沉市場(chǎng)中的人群對(duì)于價(jià)格較為敏感，但是這并不代表這一部分人群對(duì)于快遞的質(zhì)量就有所忽視，因而，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)是將極兔以及各大快遞公司未來(lái)不得不注意的一點(diǎn)。

　　這意味著，在未來(lái)的某一節(jié)點(diǎn)，極兔很有可能要和各大快遞龍頭再度碰面。

背靠平臺(tái)真的能做好生意嗎？

　　在大多數(shù)人眼里，極兔速遞之所以能在眾多巨頭的圍堵下實(shí)現(xiàn)突圍，原因在于他背靠拼多多和OPPO這兩個(gè)大平臺(tái)。

　　此時(shí)，我們需要反思，背靠平臺(tái)真的可以做好生意（持續(xù)性）嗎？

　　也不見(jiàn)得，這一點(diǎn)，從菜鳥(niǎo)近幾年的動(dòng)作中就可以看出。

　　2018年，菜鳥(niǎo)的物流大會(huì)上，菜鳥(niǎo)宣布: 未來(lái)3年菜鳥(niǎo)驛站將共建10萬(wàn)個(gè)社區(qū)級(jí)站點(diǎn)，菜鳥(niǎo)IoT技術(shù)和快遞行業(yè)共同連接智能物流終端1億個(gè)。而據(jù)通達(dá)系的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，四通一達(dá)這5家快遞公司，加盟網(wǎng)點(diǎn)的總數(shù)為16萬(wàn)家，其中申通2.9萬(wàn)家，圓通3.2萬(wàn)家，中通3萬(wàn)家，百世匯通4.2萬(wàn)家，韻達(dá)2.7萬(wàn)家。

　　也就是說(shuō)，菜鳥(niǎo)雖然沒(méi)有一個(gè)快遞員，沒(méi)有一輛快遞車，卻完全深入了快遞行業(yè)的末端，試圖用站點(diǎn)取代網(wǎng)點(diǎn)。這無(wú)異于給主打加盟模式的四通一達(dá)來(lái)了一招釜底抽薪。而和淘寶關(guān)系密切的通達(dá)系，如果一直如此的話，未來(lái)很有可能變成菜鳥(niǎo)的物流公司，只能負(fù)責(zé)干線運(yùn)輸。

　　對(duì)于當(dāng)下多數(shù)的快遞企業(yè)，如果想要在下半場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，很明顯需要一場(chǎng)“自救”。

　　根據(jù)天眼查資料顯示，2021年，京東、蘇寧和拼多多聯(lián)手以3500萬(wàn)人民幣投資了智能快遞柜易達(dá)貨棧。由此可見(jiàn)，拼多多未必在物流方面沒(méi)有自己的野心——通過(guò)投資快遞柜，構(gòu)筑更加龐大的生態(tài)圈，從末端抓住快遞公司的痛點(diǎn)，以構(gòu)筑自己的長(zhǎng)效競(jìng)爭(zhēng)力。

　　而同拼多多關(guān)系密切的極兔，進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)時(shí)間更短，末端網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)比國(guó)內(nèi)原有的巨頭更慢，加盟商更少，也更加容易被拼多多控制，一旦拼多多從末端截住了極兔，那么很有可能以后，極兔只能作為拼多多干線運(yùn)輸公司而存在，失去了原本作為快遞公司的意義。

　　由于和拼多多關(guān)系密切，一旦拼多多傳出負(fù)面口碑，極兔的口碑也會(huì)相應(yīng)的受到影響。當(dāng)下，人們已經(jīng)將極兔默認(rèn)為拼多多系的公司，而處于不斷燒錢中的極兔在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)都不得不依賴于拼多多做生意，極兔如果想要和拼多多解綁，也是難上加難。

　　另外，由于拼多多的口碑一直都處于中下水平，在拼多多口碑的影響下，如果未來(lái)極兔想要上探高端，似乎也成為了不可能完成的事，商業(yè)打法和模式亦將受到限制。由此可見(jiàn)，與平臺(tái)深度綁定，并非是一樁沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的事。