面對(duì)這一行業(yè)性政策調(diào)整的兩大新規(guī)，快遞企業(yè)、網(wǎng)點(diǎn)、員工給出的反應(yīng)是多元的，直營(yíng)與加盟制不同，企業(yè)與員工的看法各異，但有一點(diǎn)是共識(shí)——新政的長(zhǎng)遠(yuǎn)意義，使企業(yè)與網(wǎng)點(diǎn)有動(dòng)力把服務(wù)做好，讓快遞員有信心把職業(yè)做久，更讓消費(fèi)者能在拆包裹時(shí)少點(diǎn)糟心、多點(diǎn)舒心。

　　三、出路，反內(nèi)卷

　　無論是稅務(wù)新政，還是社保新規(guī)，要全面地，不打折扣地落地，還得從反內(nèi)卷做起，而這兩大新規(guī)，也可算是國(guó)家反內(nèi)卷的組合拳。一邊是強(qiáng)制繳納社保帶來的成本壓力，一邊是納稅新政釋放的成本下降，加上政策引導(dǎo)下的漲價(jià)紅利，快遞企業(yè)站在了利潤(rùn)再平衡的十字路口。

　　在國(guó)內(nèi)反內(nèi)卷的大氣候下，在國(guó)家郵政局掀起的“反內(nèi)卷”風(fēng)暴背景下，兩規(guī)的出臺(tái)推動(dòng)行業(yè)集體漲價(jià)。強(qiáng)制交社保，也算一種倒逼的機(jī)遇：大家都想漲價(jià)，但都不敢先漲價(jià)，現(xiàn)在呢，這是國(guó)家要求漲的，理直氣壯，一起漲。新的增值稅政策促使快遞企業(yè)更加注重合規(guī)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)質(zhì)量提升，在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，企業(yè)單純依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的模式將逐漸被淘汰，這也將加速行業(yè)整合和快遞業(yè)落后產(chǎn)能的出清。

　　快遞行業(yè)不能僅僅以服務(wù)業(yè)的視角來看，這是一個(gè)類公用事業(yè)行業(yè)，現(xiàn)在沒有誰能離得開快遞，并且從事快遞行業(yè)的人數(shù)有400萬+，快遞行業(yè)的穩(wěn)定關(guān)系著社會(huì)穩(wěn)定。

　　因此政府有天然的動(dòng)力來確?？爝f行業(yè)穩(wěn)定和盈利底線，類似于水電價(jià)格的定價(jià)機(jī)制，防止市場(chǎng)失靈導(dǎo)致民生動(dòng)蕩。有人說，內(nèi)卷是快遞行業(yè)的宿命，而國(guó)家的各項(xiàng)政策，包括兩規(guī)，是為了改變這個(gè)宿命。

　　從更宏觀的角度說，兩大新規(guī)，打破了此前的模糊地帶，將對(duì)行業(yè)規(guī)范和競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，整個(gè)快遞行業(yè)將朝著高質(zhì)量、持續(xù)健康的方向發(fā)展。

　　在“反內(nèi)卷” 政策推動(dòng)下，快遞行業(yè)提價(jià)預(yù)期顯著升溫，這一趨勢(shì)的形成既有政策層面的明確導(dǎo)向，也有行業(yè)內(nèi)生發(fā)展的迫切需求，資本市場(chǎng)看好反內(nèi)卷，受益于反內(nèi)卷熱度，近期A股、港股快遞相關(guān)個(gè)股走強(qiáng)。

　　國(guó)家郵政局近期密集召開會(huì)議，明確要求快遞企業(yè)“旗幟鮮明反對(duì)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)”，整治末端服務(wù)質(zhì)量問題，并強(qiáng)調(diào)企業(yè)總部需履行主體責(zé)任，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，保障基層網(wǎng)點(diǎn)穩(wěn)定與農(nóng)村服務(wù)可持續(xù)性。

　　此外，在近日修訂的《價(jià)格法》和《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》，其中明確禁止低于成本價(jià)傾銷及強(qiáng)制低價(jià)銷售，為快遞行業(yè)價(jià)格托底提供法律支撐。

　　目前，政策驅(qū)動(dòng)的漲價(jià)窗口已經(jīng)開啟，快遞行業(yè)的短期提價(jià)趨勢(shì)已出現(xiàn)。比如在7月中旬，義烏等地區(qū)區(qū)傳來發(fā)貨費(fèi)上調(diào)的消息，漲價(jià)幅度在幾分錢到幾毛錢不等，向市場(chǎng)傳導(dǎo)的信號(hào)已經(jīng)非常明顯。

　　廣東郵管局8月1日起上調(diào)快遞價(jià)格0.2-0.3元，義烏要求7月18日起在1.1元底價(jià)基礎(chǔ)上再漲0.1元。據(jù)說，義烏某快遞網(wǎng)點(diǎn)老板算了一下賬，社保新規(guī)讓他每月多支出3.2萬元，而反內(nèi)卷漲價(jià)帶來4.7萬元額外收入，凈增的1.5萬元利潤(rùn)，成了行業(yè)劇變的縮影。

　　歷史也證明了反內(nèi)卷的效果，21年快遞行業(yè)提價(jià)案例已經(jīng)驗(yàn)證了反內(nèi)卷政策的有效性，市場(chǎng)會(huì)有路徑依賴。此次監(jiān)管行動(dòng)與2021年“反內(nèi)卷”路徑高度相似，2021年政策推動(dòng)下，通達(dá)系單票價(jià)格提升約0.6元，圓通單票利潤(rùn)環(huán)比暴漲0.16元，凈利潤(rùn)同比增202%。

　　當(dāng)時(shí)，極兔準(zhǔn)備虧損2年的態(tài)度入局，使得通達(dá)系快遞公司陷入了價(jià)格戰(zhàn)泥潭；同時(shí)，順豐推出了加盟制快遞網(wǎng)絡(luò)——豐網(wǎng)，跟隨極兔下沉迎戰(zhàn)低價(jià)市場(chǎng)。在這樣的背景下，2021年3月義烏率先開啟了價(jià)格監(jiān)管，然后保障快遞員權(quán)益的的工作在全國(guó)推進(jìn)，吹響了第一次政策反內(nèi)卷的號(hào)角。

　　2024年快遞行業(yè)增速接近20%，25年至今也有15%的單量增速，這次的反內(nèi)卷，是有需求的反內(nèi)卷；快遞價(jià)格戰(zhàn)惡化至臨界點(diǎn)，提價(jià)勢(shì)在必行。

　　根據(jù)華源證券消息，2025年第一季度的各家單票盈利接近或低于2021年歷史低位，單票現(xiàn)金流表現(xiàn)差于2021年底部，部分企業(yè)現(xiàn)金流壓力極大，表明當(dāng)前快遞網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)壓力或處在歷史最高點(diǎn)。

　　快遞行業(yè)是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)極強(qiáng)、邊際成本極低的同質(zhì)化行業(yè)，快遞行業(yè)的單票利潤(rùn)微薄，在規(guī)模效應(yīng)下邊際成本很低，所以提價(jià)會(huì)導(dǎo)致顯著的業(yè)績(jī)彈性。而對(duì)于快遞企業(yè)來說，微許的漲價(jià)對(duì)業(yè)績(jī)的影響是巨大的，拿申通來說，快遞均價(jià)每漲0.1元，申通凈利潤(rùn)彈性高達(dá)82%。

　　兩大新規(guī)對(duì)勞動(dòng)密集型的物流行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，對(duì)快遞各經(jīng)營(yíng)主體的經(jīng)營(yíng)思路、經(jīng)營(yíng)行為乃至全國(guó)快遞企業(yè)經(jīng)營(yíng)格局都會(huì)產(chǎn)生潛在的影響。快遞行業(yè)會(huì)因之發(fā)生逐步的、漸進(jìn)的、進(jìn)而廣泛的、深刻的變化。

　　“兩規(guī)”是物流業(yè)反內(nèi)卷的破局之鑰，國(guó)內(nèi)快遞的現(xiàn)狀是誰價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，誰在市占率上就有優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而在規(guī)模效益上就有優(yōu)勢(shì)。然而，兩大新規(guī)發(fā)布之后，行業(yè)正在發(fā)生大的變化。

　　過去，網(wǎng)點(diǎn)陷入“漲派費(fèi)丟客戶、不漲派費(fèi)虧本金”的兩難境地，現(xiàn)在快遞員社保賬單與網(wǎng)點(diǎn)漲價(jià)公告同時(shí)貼在墻上，中國(guó)物流業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)成本與定價(jià)的激烈拉鋸戰(zhàn)，也標(biāo)志著中國(guó)物流業(yè)正完成從野蠻生長(zhǎng)到規(guī)范發(fā)展的關(guān)鍵一躍。

　　長(zhǎng)期以來，快遞、外賣等行業(yè)企業(yè)普遍存在通過外包、不簽訂勞動(dòng)合同等方式規(guī)避社保責(zé)任的現(xiàn)象，成為企業(yè)降低成本、展開惡性競(jìng)爭(zhēng)的隱形武器；普遍采用“底薪+計(jì)件提成”模式，社保缺失是維持低派費(fèi)的關(guān)鍵。

　　在這種扭曲的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，許多行業(yè)企業(yè)將規(guī)避社保作為降低人力成本，以維持低價(jià)優(yōu)勢(shì)的重要路徑。因此，社保新規(guī)，其價(jià)值遠(yuǎn)超單純的勞動(dòng)者保護(hù)，而是人力成本重構(gòu)行業(yè)邏輯的大事，更是破解行業(yè)內(nèi)卷的關(guān)鍵杠桿，為物流行業(yè)注入了回歸理性競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)制動(dòng)力。

　　一方面，全員社保將人力成本顯性化、規(guī)范化，迫使企業(yè)回歸理性競(jìng)爭(zhēng)軌道，推動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)維度多元化，通過技術(shù)創(chuàng)新（如智能分揀、無人配送）、管理優(yōu)化（如路線規(guī)劃算法）、服務(wù)差異化（如時(shí)效保障、增值服務(wù)）來建立優(yōu)勢(shì)。另一方面，將激活企業(yè)在供應(yīng)鏈管理、客戶體驗(yàn)等領(lǐng)域的創(chuàng)新投入，推動(dòng)行業(yè)從“價(jià)格廝殺”轉(zhuǎn)向“價(jià)值創(chuàng)造”。

　　兩大新規(guī)這一制度性變革，能否成為破解行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)困局的關(guān)鍵，答案或許很復(fù)雜，但可以肯定的是，全員社保的強(qiáng)制實(shí)施將為物流行業(yè)提供一個(gè)擺脫低水平競(jìng)爭(zhēng)的重要契機(jī)，而納稅新規(guī)的實(shí)施將為反內(nèi)卷提供了長(zhǎng)期武器。

　　不錯(cuò)，強(qiáng)制社保帶來了集體漲價(jià)，而納稅新政則帶來了成本降低，公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境已然形成，價(jià)格戰(zhàn)的空間被壓縮，企業(yè)不得不將資源轉(zhuǎn)向服務(wù)質(zhì)量提升、技術(shù)升級(jí)等更具可持續(xù)性的競(jìng)爭(zhēng)維度。