圖片來源：網(wǎng)絡(luò)為電商而起的中國快遞市場，與西方發(fā)達國家相比，其混戰(zhàn)的時間特別長。當大家都認為二線快遞出清，一線快遞只有六七家，從而進入適度壟斷階段時，極兔橫空而來，打響了快遞市場殘酷的價格戰(zhàn)；而當價格戰(zhàn)在政府與市場雙重壓力下漸趨緩解之時，菜鳥又宣布親力親為介入快遞市場，給中國本以為相對穩(wěn)定的快遞市場帶來新一波洗牌之勢，那么，中國快遞江湖的收官之戰(zhàn)在何時？什么時間才能像美國一樣，三家獨大呢？

         一、十年混戰(zhàn)下的洗牌出清

      中國民營快遞企業(yè)誕生于1993年，至今已有28年發(fā)展歷史。在28年的時間里，中國快遞需求端經(jīng)歷了2次重大變革：第一次重大變革發(fā)生在2002年，中國加入WTO后，經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，商務(wù)件需求爆發(fā)，順豐借機發(fā)力；第二次重大變革發(fā)生在2005年，電商件需求爆發(fā)，通達系趁勢而起。

　　在前兩次變革中，產(chǎn)品定價穩(wěn)定，收入增速快，企業(yè)只要做好成本管控，即可釋放利潤，因此，參與的企業(yè)都景氣度高，發(fā)展快，然而，隨著基數(shù)的增大，增速放緩是大概率事件，快遞企業(yè)出現(xiàn)淘汰之勢?？爝f行業(yè)真正的洗牌，始于2011年，從2011年至2020年，當年近2000家注冊快遞企業(yè)大多數(shù)已經(jīng)接近消亡，大浪淘沙之下，能依然站在市場之中的快遞企業(yè)，不足十家。然則，這碩果僅存的近十家企業(yè)，在競爭中的態(tài)勢也時常發(fā)生變化，特點是“各領(lǐng)風騷三五年”，沒有永遠的頭牌。曾經(jīng)，民營快遞的先行者申通，在2010年左右，沒有及時抓住電商這波紅利，被從其內(nèi)部出走的眾小弟成立的公司中通、圓通，韻達所超越；而創(chuàng)業(yè)者文憑最高的百世，也于去年折戟沉沙。德邦，曾經(jīng)公認的優(yōu)等生，自2018年全面轉(zhuǎn)型后，其交出的成績單似乎并不那么理想，接連的業(yè)績下滑讓其承受了巨大壓力，歷經(jīng)幾年的磨難后，被京東所收購。不足十家快遞企業(yè)，相比西方發(fā)達國家，還是數(shù)量太多，以美國和日本為例，其快遞行業(yè)均呈現(xiàn)頭部高度集中的現(xiàn)象，美國前三家快遞公司USPS、UPS和FedEx，合計占了美國快遞市場90%的市場份額。拉長時間來看，快遞行業(yè)賽道未來的趨勢一定是市場份額越來越集中，強者越強，這是必然的規(guī)律，因為規(guī)模越大，成本越低，效率導(dǎo)向越好，服務(wù)越好的企業(yè)一定會有越來越多的市場份額。當時，二線快遞企業(yè)基本出清，為數(shù)不多的一線快遞企業(yè)各有地盤：背靠淘寶天貓的"通達系"、京東嫡系京東物流、當仁不讓的快遞老大哥順豐、低調(diào)內(nèi)斂的郵政、投身新主蘇寧的天天快遞，還有擁兵一方的百世、全峰。似乎，快遞行業(yè)正在符合市場競爭的必然規(guī)律，歷經(jīng)了高額利潤期、過度競爭期，正在向壟斷競爭期演進。

　　然而，面對多家巨頭鼎立割據(jù)局面，極兔快遞高調(diào)宣布進入中國，打破了沉寂已久的快遞江湖，挑戰(zhàn)著各大派系市場基本分布穩(wěn)定的格局。

       二、極兔回歸帶來的意外

        進入2020年，雖然中國的快遞總量超越美國，已達到千億規(guī)模，但有影響的企業(yè)只剩七八家之多，人稱“戰(zhàn)國七雄”，其市場定位確是一片地地道道的紅海，在當時的環(huán)境下，無論行業(yè)內(nèi)外，沒有人認為還會有“新人”入場，似乎收官之戰(zhàn)就在眼前。

　　因為，2016年以后，撬動快遞業(yè)高速增長的電商及移動互聯(lián)網(wǎng)的紅利已經(jīng)見頂，依附于電商的快遞業(yè)務(wù)增速開始放緩。隨后，中國快遞業(yè)進入到殘酷的價格競爭階段，即便是像王衛(wèi)這樣級別的企業(yè)家，在近10年來中國快遞行業(yè)的短兵相接后，仍顯焦頭爛額、步步驚心。然而，還是2020年，原本趨于穩(wěn)定的中國快遞江湖再起波瀾，外來的極兔攜著海量資金與拼多多的訂單支持，掀起了新一輪快遞降價潮。從印尼遠道而來的“極兔快遞”加入了本是紅海的快遞江湖，不僅來勢迅猛，而且咄咄逼人，帶來了新一輪的價格亂戰(zhàn)，引起了快遞市場前所未有的內(nèi)卷，對于早已形成的老牌快遞巨頭“三通一達”+順豐的格局帶來了強烈的危機感，中國快遞行業(yè)又一次迎來大洗牌，市場份額將重新分配。在當時，后來者，必須攜資金，攜技術(shù)，甚至攜政策者才能入場。海外歸來的極兔，敢于在二線快遞出清，紅海之下入場，自然有其來頭：段永平為首的巨量資本支持，拼多多的兄弟關(guān)系，東南亞運營快遞的成功經(jīng)驗——極兔創(chuàng)始人李杰，在印尼帶領(lǐng)團隊成立了快遞公司J&T Express，并且做得風生水起。因此，極兔這位后入局者，視當時快遞形成的壁壘如草芥。其實當時還有國字號哪吒，也在極兔前后入場，只不過，哪吒沒有掀起浪花，極兔則成為了鯰魚，這也證明了當時入局快遞市場的不易。極兔殺入中國之初，四通一達沒一個看得上這家“外來戶”。然而，不顧后果打價格戰(zhàn)，10個月燒掉200億，讓所有對手記住了極兔。極兔這條外來的鯰魚，使三通一達面臨著空前的危機感，然而，這僅是開始，后來的發(fā)展，正應(yīng)了這句話，今天你看不起的對手，明天可能讓你趕不上。當然，極兔與三通一達的競爭并沒有想象中輕松。從理論上說，惡性價格戰(zhàn)的持續(xù)是行業(yè)即將出清的標志，是黎明的前夜。經(jīng)歷價格戰(zhàn)的廝殺后，格局優(yōu)化，企業(yè)享受格局紅利。留存下來的企業(yè)能以穩(wěn)定的利潤率享受長期增長的優(yōu)勢，參考海外經(jīng)驗，美國和日本都曾歷經(jīng)惡性價格戰(zhàn)，且格局出清后，超額收益顯著。在此階段，是現(xiàn)存快遞企業(yè)最艱難的時期，行業(yè)尚未完成出清，行業(yè)價格戰(zhàn)持續(xù)，同時隨著行業(yè)逐漸從增量市場向存量市場過渡，價格戰(zhàn)激烈程度加劇，企業(yè)往往量升價跌，業(yè)績承壓。因此，快遞業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級，或者說是兼并重組的新階段，競爭也會空前的激烈，2021年10月底，極兔速遞68億元收購百世國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，終于擠上了中國快遞業(yè)的核心牌桌。

　　今年5月12日，極兔又以11.83億的價格收購順豐控股子公司豐網(wǎng)，令極兔日單量躍升至3500萬級別，一躍進入中國快遞業(yè)前五名。更為重要的是，順豐將以1%-2%的比例投資入股極兔，此消息震動了中國快遞界，讓人們擔心的是，極兔同順豐的合作很可能還只是開始，下一步動作，值得所有同行警惕，二者的合作，可為老將與新兵的合作，強強聯(lián)合。隨著國內(nèi)快遞價格戰(zhàn)結(jié)束，拼服務(wù)拼時效的大環(huán)境下，靠燒錢換量起家的極兔，正式向港交所遞交IPO申請，估值高達130億美元，第二大股東是騰訊，還有ATM基金、高瓴、紅杉等資本巨頭，今天的極兔，已經(jīng)沒有任何一個對手敢等閑視之。極兔的入局，形成了快遞市場的新一輪洗牌，一些舊勢力逐漸被淘汰，一些新力量正在勢不可擋地成長起來。目前來說，不同的市場定位，意味著極兔與順豐在國內(nèi)市場不存在根本性的業(yè)務(wù)沖突，快遞老大，無疑是順豐，穩(wěn)坐神壇，讓同行望塵莫及，然而誰敢說有朝一日，極兔不會覬覦順豐的高端快遞業(yè)務(wù)。他日極兔可能進軍中高端快遞，畢竟，順豐不是不可戰(zhàn)勝的，2021年第一季度業(yè)績爆冷巨損，就是不爭的事實。商場如戰(zhàn)場，快遞也是如此，沒有永遠成功的企業(yè)，也沒有永恒的模式，哪怕再強大的商業(yè)帝國，也要學會居安思危，更要懂得審時度勢。當前看來，國內(nèi)快遞行業(yè)很有可能跟歐美市場一樣，進入寡頭壟斷的局面，由于網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)的存在，頭部企業(yè)得以不斷以規(guī)模強化自身護城河，龍頭可以越做越大，市值越來越高。一旦國內(nèi)快遞市場形成了寡頭趨勢，穩(wěn)定的競爭價格必將達成，價格將回歸理性。

　　按理行業(yè)競爭環(huán)境的改善，價格戰(zhàn)空間的收窄，有利于頭部企業(yè)強者恒強，然而拿下頭把座椅者，容易沉浸在往日的榮光之中，這不得不防。順豐、極兔兩大快遞巨頭結(jié)盟，再加上之前京東物流收購跨越速運和德邦股份，阿里攜菜鳥整合通達系，中國快遞業(yè)，將正式從“戰(zhàn)國七雄”過渡到“三足鼎立”的時代。就在所有人認為，惡性價格戰(zhàn)，有望在三年內(nèi)完成行業(yè)格局重塑，政府這只有形的大手，也在促成格局的重塑之時，菜鳥高調(diào)宣布入場了，盼望已久的快遞江湖收官之戰(zhàn)，將又進入新一輪的洗牌混戰(zhàn)。中國快遞江湖的收官，比所有人預(yù)想的都復(fù)雜。

         三、菜鳥下場掀起的波瀾如今的電商行業(yè)競爭，已經(jīng)從流量轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈，構(gòu)建起物流優(yōu)勢，不僅是自身的護城河，也是降本增效的最大利器，近日，阿里旗下的菜鳥選擇親自下場，推出自營快遞業(yè)務(wù)，攪動起快遞江湖千重浪。

　　2013年5月，阿里巴巴旗下菜鳥橫空出世時，馬云曾幾度強調(diào)，阿里巴巴集團永遠不做快遞，菜鳥網(wǎng)絡(luò)也不會搶快遞公司的生意。不過，伴隨電商市場激變，阿里巴巴幾度重新調(diào)整了菜鳥的戰(zhàn)略定位。菜鳥宣布自營當日，青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等客戶與菜鳥速遞簽約，這意味著“菜鳥速遞”正式面向市場全面開放，開始與幾大頭部快遞企業(yè)正面競爭。對于快遞江湖的其他玩家來說，菜鳥這一動作不僅要和做直營的順豐、京東物流“硬剛”時效，還要和它原本服務(wù)的通達系快遞企業(yè)“搶食”份額，快遞江湖將又是一番腥風血雨。如果說極兔入場時是小兔子，那么菜鳥下場時已是大鱷，雖然名字叫菜鳥，聽起來溫柔可加。有了阿里體系內(nèi)強大的資源“護體”加持，菜鳥速遞一出生便自帶光環(huán)，快遞江湖當下以及未來的巨頭之爭，絕對離不開資本的護航，菜鳥此時啟動上市也就不難理解。菜鳥此時入場，是否會對通達系造成“左右互搏”？有專家認為，菜鳥速遞，不會與通達系等經(jīng)濟型快遞形成直接競爭關(guān)系，然而，菜鳥自營業(yè)務(wù)未來或?qū)⑴c通達系等快遞企業(yè)產(chǎn)生多重緯度的競合也是不爭的事實，菜鳥宣戰(zhàn)的對象既囊括了配送速度、服務(wù)價格較高的順豐與京東，也涵蓋了更具性價比的通達系。其實，菜鳥對通達系的整合，遲早要提上日程。阿里巴巴已將申通快遞25%的股份轉(zhuǎn)讓至菜鳥名下。另外，阿里巴巴還持有圓通速遞20.1%的股份、中通快遞8.72%的股份，均為第二大股東；還持有韻達股份1.99%的股份。也許，菜鳥下場是針對京東物流的，然而，劉強東帶著數(shù)十萬兄弟們，把京東物流送上了神壇，如今的京東物流，再也不是當年的閉環(huán)運營了，通過收購德邦股份、跨越速運，迅速做大規(guī)模，第三方業(yè)務(wù)占比已達70%。對于剛剛下場的菜鳥來說，在服務(wù)和商業(yè)模式上，須探索的會很多，快遞企業(yè)需要強大的物流基礎(chǔ)設(shè)施來支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，菜鳥不可能一蹴而就，必須要借以時日。時間才是菜鳥速遞最大的敵人，口碑與實力，并非簡單用金錢可以衡量，需要時間的深度打磨。自營快遞并不是一件容易的事，也不是官宣之后就可以高枕無憂，諸多前車之鑒還歷歷在目，菜鳥要想做好做強，勢必將面臨更多實際問題。因此，當前快遞江湖“剩者為王”這個規(guī)律依然發(fā)揮作用，置身其中的巨頭玩家們，既要力爭上游，又要保證別掉隊，中國快遞業(yè)，沒有任何企業(yè)能永葆青春。能留存到現(xiàn)階段的快遞企業(yè)，絕不會是普通玩家，各有其殺手锏，高手過招往往是實力的較量，快遞的難度也在不斷加大，在激烈競爭中能夠存活下來的快遞企業(yè)才是將來快遞行業(yè)的王者?？爝f行業(yè)淘汰賽，在菜鳥下場之后，將會真正迎來加速階段，快遞江湖的收官之戰(zhàn)將會出現(xiàn)臨界點。至于臨界點何時到來？仍將取決多種因素，然而這個時間點將不會等得太久。

　　不止一位電商快遞大佬曾說過，未來的中國快遞市場，只存在于兩三家企業(yè)，到那時，競爭將會是理性的，這一假設(shè)的前提，是沒有新人入場，而存量企業(yè)通過兼并，收購，有限競爭，良性退出，實現(xiàn)有限壟斷。然而，未來有沒有新人入場呢？誰也說不準。當快遞行業(yè)正在被服務(wù)化、效率化、信息化重構(gòu)，合縱連橫日益頻繁，淘汰出清也會加速，下一個出局的，會是誰？當然，中國物流集團也將進軍快遞，還有小視頻雙雄抖音、快手也在布局快遞，但中國物流集團雖然實力強大，但志不在快遞，而抖音，快手，加上美團，難在短期內(nèi)取得進展，難以撼動頭部企業(yè)的地位，不影響中國快遞市場的江湖收官之戰(zhàn)。

       四、順勢而為收官之戰(zhàn)

       中國快遞業(yè)，始于1993年的奔波，之后經(jīng)過了近10年的草莽階段，進入到上一個戰(zhàn)國時代，四通一達與順豐、京東、EMS混戰(zhàn)多年。

　　在兩年前的一篇本公眾號原創(chuàng)文章里，曾強調(diào)，快遞業(yè)將步入后繁榮期，既不會延續(xù)前十年的升勢，也不會很快走向萎縮，而是步入白銀時代，而今天，這一判斷依然成立?？爝f的總量還在增長，截至6月24日，今年我國快遞業(yè)務(wù)量已達600億件，比2019年達到600億件提前了172天，比2022年提前了34天。隨著京東物流合并德邦，阿里攜菜鳥逐步整合通達系，順豐與極兔結(jié)盟，將正式進入三足鼎立的時代，快遞江湖已經(jīng)不大可能出現(xiàn)新的市場化力量，接下來的行業(yè)故事，或?qū)⒂蛇@三股勢力來書寫。與此同時，中國發(fā)展戰(zhàn)略正在作出重大調(diào)整，從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)將發(fā)生歷史性巨變，中國經(jīng)濟將啟動第二增長曲線，在這一大勢之下，中國快遞江湖的收官之戰(zhàn)為期不遠，壟斷將成，價值回歸，謀求出海，似乎已經(jīng)成為了必選的大方向。世間萬物都是有周期的，大到星球的滅亡，中到一個國家，小到一個產(chǎn)品的生命周期，快遞行業(yè)也是如此，江湖混戰(zhàn)到適度壟斷是其規(guī)律。順勢而為才是真正的大智慧，每個快遞企業(yè)都是時代的產(chǎn)物，眺望一下星空，放在歷史的長河中審視當下企業(yè)，既不能妄自尊大，也不能妄自菲薄，應(yīng)保持開放、進化，保持創(chuàng)新與良心?？爝f企業(yè)由此也全面開啟了從比拼價格  到比拼服務(wù)的“高卷”時代，未來在“卷服務(wù)”的賽道上，隊伍勢必也越來越多，對服務(wù)品質(zhì)的追求成為了消費者的“剛需”，而這也是各快遞公司的升級“剛需”。在快遞企業(yè)的競爭隊伍中，有國家隊，有民營企業(yè)，也有海外歸來者。有一步步經(jīng)歷風雨逐漸壯大的草根民企，也有攜巨量資本豪然入場的大鱷，更有電商親自下場布局，自帶流量的電商物流綜合體。要在快遞的競爭中不落后，不被后來者超越，就要走出健康的發(fā)展模式，什么是健康模式？在快遞行業(yè)逐步由價格驅(qū)動向價值驅(qū)動轉(zhuǎn)變的大趨勢下，持續(xù)推動產(chǎn)品分類、服務(wù)分層，提供個性化、一體化的服務(wù)，采用差異化競爭策略，為客戶提供獨特服務(wù)，這才是真正的護城河。在快遞戰(zhàn)場上的最后贏家，無論是老將，還是新兵，只有順勢而為，才能抓住機遇，對標國外百年老企，快遞的賽道很長，中國近代快遞史很短，能跑出來的企業(yè)未來100年可能都充滿著機會。

　　這是一個長江后浪推前浪的時代，快遞的領(lǐng)頭羊不時被后來者超越。勝出者各有各的道理，失敗者也各有自身的原因，然而，不變的事實是優(yōu)勝劣汰的自然規(guī)律?？傊爝f業(yè)，競爭也罷，內(nèi)卷也罷，總有人出局，有人高歌猛進，有人裹足不前；曾經(jīng)的燈塔公司，可能沒落，曾經(jīng)的高光時刻，可能暗淡，這是一個論實力不論顏值的行業(yè)。吶喊議論，總是無益，只有躬身入局者，真正的實干家，才能感受到波瀾壯闊快遞市場的悲歡離合。