在過(guò)去幾十年形成的全球化體系中，供應(yīng)鏈撮合經(jīng)濟(jì)與勞動(dòng)力的每個(gè)部分和流程，促進(jìn)各個(gè)產(chǎn)業(yè)在盡可能短的時(shí)間內(nèi)最有效地處理工作。因此供應(yīng)鏈越長(zhǎng)、越復(fù)雜，就越可能面臨無(wú)法修復(fù)的災(zāi)難性崩解。這種全球供應(yīng)鏈的脆弱程度，從近段時(shí)間的“紅海危機(jī)”可見一斑。來(lái)自聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（UNCTAD）的警示顯示，紅海危機(jī)正在給本就脆弱的全球貿(mào)易和供應(yīng)鏈帶來(lái)破壞性的影響。2023年底，也門胡塞武裝開始在紅海對(duì)“與以色列有關(guān)的船只”實(shí)施打擊，導(dǎo)致多艘貨輪在紅海、曼德海峽及附近海域遇襲。多家國(guó)際航運(yùn)企業(yè)宣布暫停紅海航線，過(guò)蘇伊士運(yùn)河的貿(mào)易量在過(guò)去兩個(gè)月中下降了42%。丹麥“海運(yùn)情報(bào)”咨詢公司近日警告，全球供應(yīng)鏈的受損程度已超過(guò)全球新冠疫情初期。在當(dāng)下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)迭代日趨復(fù)雜的全球供應(yīng)鏈體系中，任何提高運(yùn)輸邊際成本的因素都會(huì)增加整個(gè)體系的摩擦，而全球供應(yīng)鏈決策者們也越來(lái)越趨向于向“保安全”演變。利用原有的全球供應(yīng)鏈完成產(chǎn)品制造將不再是最優(yōu)選。由于經(jīng)濟(jì)、戰(zhàn)略、金融和技術(shù)環(huán)境的改變，全球的規(guī)模經(jīng)濟(jì)正受到?jīng)_擊，變得日趨碎片化、島鏈化和保守化。持續(xù)不斷的地緣政治沖突正在進(jìn)一步降低全球整體所得和財(cái)富水平，人口減少意味著全球消費(fèi)的黃金時(shí)代一去不返。在這種變化之下，全球正在形成新的供應(yīng)鏈聚集區(qū)，比如臨近美國(guó)的墨西哥、臨近中國(guó)的東南亞。這些工廠雖然因所在位置不同，遇到的環(huán)境不盡相同，但卻呈現(xiàn)出一些共同的特征：低成本、區(qū)域化、科技化，正組成未來(lái)更短、更簡(jiǎn)單的全球供應(yīng)鏈。▍不“卷”技術(shù)卷成本，制造業(yè)技術(shù)改進(jìn)的步調(diào)在放緩你以為全球都在“卷”技術(shù)升級(jí)？但有一些產(chǎn)業(yè)觀察者指出，事實(shí)是，碎片化的國(guó)際市場(chǎng)中，各分散產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的工廠們更愿意“卷”成本。各國(guó)企業(yè)目前的做法是：快速收割最后一波廉價(jià)勞動(dòng)力。任何類型的大規(guī)模生產(chǎn)都需要巨大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，隨著未來(lái)全球人口的不斷減少，大量生產(chǎn)的流水線基本上已是過(guò)去式，而縮小規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的結(jié)果是——自動(dòng)化程度正在降低。由于應(yīng)用新技術(shù)在任何制造系統(tǒng)都會(huì)增加成本，自動(dòng)化也不例外。對(duì)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)而言，“搶占”廉價(jià)勞動(dòng)力是降低成本最迅速的辦法。典型的產(chǎn)業(yè)區(qū)域就是東南亞電子產(chǎn)業(yè)鏈。近年來(lái)，伴隨中國(guó)大陸人口紅利減弱、勞動(dòng)力成本上升、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、中美貿(mào)易摩擦等因素的持續(xù)影響，全球制造業(yè)供應(yīng)鏈開始從中國(guó)大陸區(qū)域逐漸向越南、印度等更低成本的國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。其中，廉價(jià)消費(fèi)電子（包含手機(jī)和家電）的制造、組裝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，成為了早期遷移的產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　除了早前的中國(guó)大陸，如今東南亞已經(jīng)成為世界其他國(guó)家搭建供應(yīng)鏈的必爭(zhēng)之地。截至2023年，三星集團(tuán)在越南的投資已超過(guò)200億美元，在當(dāng)?shù)卮蛟炝巳侨蜃畲蟮纳a(chǎn)基地，貢獻(xiàn)了三星1/3的全球電子產(chǎn)品出貨量；蘋果在越南、馬來(lái)西亞、新加坡和泰國(guó)的制造工廠數(shù)量增加到僅百個(gè)?；诜稚⑷蚬?yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的考慮和國(guó)際終端品牌客戶的明確要求，富士康、環(huán)旭電子、立訊精密、和碩、歌爾等電子供應(yīng)鏈知名廠商也已紛紛在越南設(shè)立工廠。有產(chǎn)業(yè)專家指出，當(dāng)各方重新搭建廉價(jià)勞動(dòng)力制造體系時(shí)，制造業(yè)的技術(shù)改進(jìn)步調(diào)將放緩?？焖俚募夹g(shù)進(jìn)步需要大量高技術(shù)工人，以及這些工人大規(guī)模協(xié)作的機(jī)會(huì)，加之用來(lái)開發(fā)、運(yùn)營(yíng)和應(yīng)用的大量資本。而目前在整個(gè)東南亞供應(yīng)鏈中，高技術(shù)工人并不是各個(gè)企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。比如越南，雖然已躋身全球前15大電子產(chǎn)品出口國(guó)之列，但主要還是以承接消費(fèi)電子整機(jī)組裝及零部件業(yè)務(wù)為主。低勞動(dòng)力成本、地理位置優(yōu)勢(shì)、稅收激勵(lì)政策和自由貿(mào)易協(xié)定是吸引外資企業(yè)紛紛來(lái)越南建廠的主要因素。雖然全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的進(jìn)程使得各跨國(guó)制造企業(yè)在東南亞獲得了廉價(jià)勞動(dòng)力，但凸顯的弊端也很明顯。越南政府2022年就曾表示，2022年一季度，部分地區(qū)出現(xiàn)局部用工短缺現(xiàn)象，短缺量達(dá)到約12萬(wàn)人，占招聘需求的近10%，比往年高出約2%-3%，主要集中在紡織服裝、電子元件組裝、木材加工等行業(yè)。越南的勞動(dòng)者群體也開始更加追求性價(jià)比，那些勞動(dòng)強(qiáng)度大，收入較低的行業(yè)將首當(dāng)其沖地面臨招工更難的困境，甚至未來(lái)不得不面臨產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移?？傮w看下來(lái)，想要通過(guò)搶占廉價(jià)勞動(dòng)力來(lái)降低成本的企業(yè)紅利期已所剩無(wú)幾。而在東南亞區(qū)域內(nèi)，這種制造業(yè)技術(shù)放緩的態(tài)勢(shì)也不會(huì)持續(xù)太久。未來(lái)五年，企業(yè)將從當(dāng)下“卷”成本再次回到“卷”技術(shù)，供應(yīng)鏈將迎來(lái)新的一波轉(zhuǎn)移，這次轉(zhuǎn)移會(huì)走向技術(shù)更先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)更完善的地方。留給各國(guó)“卷”技術(shù)的時(shí)間，也同樣不多了。抓住時(shí)間窗口，借鑒他者命運(yùn)，優(yōu)化自身戰(zhàn)略，才是中國(guó)供應(yīng)鏈在全球轉(zhuǎn)型升級(jí)的首要任務(wù)。

      ▍供應(yīng)鏈變短，生產(chǎn)與消費(fèi)聚集于同一地點(diǎn)

     全球供應(yīng)鏈日趨走向“本土化”，是在當(dāng)前各國(guó)在政治安全意識(shí)的驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出的另一個(gè)新趨勢(shì)。有海外財(cái)經(jīng)觀察者指出，在趨于“碎片化”的世界中，任何暴露點(diǎn)都是失敗點(diǎn)，任何無(wú)法消除自身復(fù)雜性的制造系統(tǒng)都將無(wú)法生存。因此有人預(yù)測(cè)：過(guò)去那種數(shù)十家地理位置隔絕的供應(yīng)商構(gòu)成單一龐大供應(yīng)鏈的模式將消失，未來(lái)供應(yīng)鏈將變短很多。而成功的制造業(yè)體系將轉(zhuǎn)變成兩種新的、相互支援的形狀。第一種是在一個(gè)地點(diǎn)執(zhí)行更多制造步驟，以盡可能消除供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，這意味這些制造業(yè)的核心設(shè)施將變得體量更大，比如航空航天供應(yīng)鏈，各個(gè)國(guó)家更愿意在國(guó)內(nèi)完成研發(fā)和生產(chǎn)制造；第二種是提供零件的微型設(shè)施，它們可以迅速吸收資本、技術(shù)、新設(shè)計(jì)和新工人，并生產(chǎn)訂制或快速變化的零件，并進(jìn)一步提供給那些更大的核心設(shè)施使用，比如半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈，歐美日韓、東南亞、中國(guó)等，各自負(fù)責(zé)研發(fā)和生產(chǎn)制造的不同分工，從而組成完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。這種情況下，制造商只有兩個(gè)選項(xiàng)，選項(xiàng)A是在制造過(guò)程中盡可能預(yù)先庫(kù)存大量產(chǎn)品，包括制成品，而倉(cāng)庫(kù)最好設(shè)在主要人口中心邊緣；選項(xiàng)B是盡可能放棄傳統(tǒng)的制造程序，并在盡可能接近最終消費(fèi)者的地點(diǎn)進(jìn)行全部程序的制造。近來(lái)全球汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的發(fā)展變化，就可以視作典型案例。過(guò)去，每輛汽車的三萬(wàn)個(gè)零件都有各自的供應(yīng)鏈。由于每個(gè)零件都有各自的勞動(dòng)力要求和成本結(jié)構(gòu)，所以許多不同國(guó)家參與了多樣且紛雜的不同生產(chǎn)步驟，且經(jīng)?；ハ喟缪荼舜似放坪褪袌?chǎng)的供應(yīng)商。在一輛福特汽車使用德國(guó)變速箱，或在一輛吉利汽車使用墨西哥汽缸，或在一輛寶馬汽車使用馬來(lái)西亞電線……但這么密切的工業(yè)互動(dòng)如今正在消失。隨著供應(yīng)鏈變得越來(lái)越短，生產(chǎn)與消費(fèi)將在同一地點(diǎn)進(jìn)行。中國(guó)大陸的新能源汽車供應(yīng)鏈正加速擴(kuò)張和遷往歐洲市場(chǎng)，就是基于這個(gè)邏輯。比亞迪2023年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2023年全年比亞迪新能源乘用車海外銷量24.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)334.2%，其出海的核心策略之一就是當(dāng)?shù)亟◤S，當(dāng)?shù)劁N售。2023年7月，比亞迪宣布在巴西建廠，整車計(jì)劃年產(chǎn)能達(dá)15萬(wàn)輛；2023年9月，烏茲別克斯坦國(guó)有控股汽車集團(tuán)宣布將與比亞迪共同成立一家合資公司，工廠一期/二期計(jì)劃年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)，三期竣工后產(chǎn)量達(dá)到30萬(wàn)臺(tái)；2023年12月，比亞迪深化布局歐洲市場(chǎng)，宣布將在匈牙利賽格德市建設(shè)新能源整車生產(chǎn)基地，是中國(guó)大陸電動(dòng)車廠商在歐洲建設(shè)的首個(gè)乘用車生產(chǎn)基地。隨著“當(dāng)?shù)刂圃?，全球銷售”正變?yōu)椤爱?dāng)?shù)刂圃欤?dāng)?shù)劁N售”，全球市場(chǎng)碎片化趨勢(shì)之下的供應(yīng)鏈將特別重視簡(jiǎn)單和安全，正如舊體系重視成本和效率。由于各國(guó)政策推動(dòng)更多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)近岸建設(shè)，形成集群出海的現(xiàn)實(shí)需求。中企工業(yè)供應(yīng)鏈出海目前已開始形成類似的產(chǎn)業(yè)集群式打法。以產(chǎn)業(yè)鏈為載體，龍頭企業(yè)協(xié)同拓展，匯聚工廠外貿(mào)、代理渠道、在地供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)金融等各方資源整合，逐步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈的海外影響力和供應(yīng)鏈樞紐功能，形成更強(qiáng)的國(guó)際化”鏈主”效能。

       ▍“創(chuàng)新力”取代“工業(yè)化”，決定著供應(yīng)鏈的核心能力

      舊工業(yè)時(shí)代的一大進(jìn)步是，低技術(shù)勞動(dòng)力可以在流水線賺取合理的收入。但現(xiàn)在呢？制造業(yè)對(duì)最低技術(shù)工作的需求將消失，而最高技術(shù)工作的報(bào)酬將大幅升高。對(duì)單純依賴廉價(jià)勞動(dòng)力的國(guó)家而言，這將是一場(chǎng)災(zāi)難。在地緣政治分權(quán)、人口減少和技術(shù)變革的趨勢(shì)席卷全球市場(chǎng)之際，未來(lái)，低技術(shù)勞動(dòng)力的工作將變得少之又少。此外，更短、更簡(jiǎn)單的供應(yīng)鏈將減少制造業(yè)的整體工作機(jī)會(huì)。這就導(dǎo)致每個(gè)國(guó)家都必須設(shè)法加強(qiáng)自己的國(guó)內(nèi)制造體系，提升制造業(yè)的附加值。那些最有能力整合資源、制造產(chǎn)品、積累信譽(yù)，甚至能在自身區(qū)域外實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷售的地區(qū)，將成為全球化供應(yīng)鏈中更高級(jí)的玩家。從目前的制造業(yè)體系來(lái)看，這些能力中最核心的是科技創(chuàng)新能力。近幾年半導(dǎo)體供應(yīng)鏈回流美國(guó)，背后原因就是美國(guó)制造業(yè)的高科技附加值。半導(dǎo)體的制造是一個(gè)極其困難、昂貴、精確、更集中的過(guò)程。從二氧化硅粉末的熔化到把液態(tài)硅拉成晶體，再到把晶體切片成芯片，芯片的蝕刻、摻雜和烘烤，再到把晶圓制成單獨(dú)的半導(dǎo)體片，再到將這些難以置信的精細(xì)部件封裝到具保護(hù)作用的框格，以便用在GameBoys、智能型燈泡和筆記型計(jì)算機(jī)中，這一切通常都在同一設(shè)施中完成。每個(gè)步驟都必須在無(wú)塵室中完成，因此與其用清潔鏈運(yùn)輸來(lái)運(yùn)送產(chǎn)品許多次，不如在同一地點(diǎn)完成所有操作會(huì)更安全可靠。過(guò)去，中國(guó)、日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞和泰國(guó)能做出半導(dǎo)體芯片。但現(xiàn)在，這個(gè)供應(yīng)鏈正在發(fā)生遷移，由于需要很高技術(shù)的工人、極其可靠的電力供應(yīng)，和一系列大規(guī)模制造支持的系統(tǒng)，而大多數(shù)半導(dǎo)體晶圓廠設(shè)施別無(wú)選擇，只能遷往美國(guó)。美國(guó)制造業(yè)特別是在信息技術(shù)領(lǐng)域，具有極高的附加價(jià)值。它參與用于服務(wù)器、筆記型計(jì)算機(jī)和智能型手機(jī)的高端芯片的大規(guī)模制造，即使是在全球化產(chǎn)業(yè)外移的高峰期，美國(guó)的芯片生產(chǎn)仍占全球芯片總值的一半，雖然以芯片數(shù)量計(jì)算只占大約九分之一。在工業(yè)化達(dá)到一定程度時(shí)，“創(chuàng)新力”將取代“工業(yè)化”，決定著國(guó)家或企業(yè)主導(dǎo)供應(yīng)鏈的能力。同樣，全球化供應(yīng)鏈的重要參與者——即中國(guó)大陸，也在不斷豐富和提升自身的該項(xiàng)能力。羅蘭貝格于近期正式發(fā)布的《羅蘭貝格“預(yù)見2024”中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》表示，受益于中國(guó)大陸產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢(shì)，外資研創(chuàng)型機(jī)構(gòu)將加速集聚并進(jìn)一步提升權(quán)重。外資研發(fā)中心加快在中國(guó)大陸布局，且選址從只考慮一線城市，轉(zhuǎn)向也考慮貼近產(chǎn)業(yè)集聚地的中心城市。存量外資研發(fā)中心的權(quán)重持續(xù)提升，研發(fā)投入規(guī)模加速擴(kuò)張，獲取更大獨(dú)立決策權(quán)限。更多面向全球市場(chǎng)的外資新品研發(fā)、新技術(shù)驗(yàn)證被放到中國(guó)大陸，中國(guó)大陸的技術(shù)路線和創(chuàng)新生態(tài)正在更多牽引全球市場(chǎng)資源。從衣服鞋帽到機(jī)電和光伏產(chǎn)品，中國(guó)企業(yè)如今走出去過(guò)程中，技術(shù)創(chuàng)新的力量越來(lái)越被凸顯。雖然已是老生常談，但“技術(shù)重塑商業(yè)”邏輯大行其道的當(dāng)下，中國(guó)企業(yè)更應(yīng)把創(chuàng)新力作為逐鹿全球的主要驅(qū)動(dòng)力。具體到實(shí)際操作中，數(shù)字化技術(shù)提升運(yùn)營(yíng)效率，制度創(chuàng)新提高管理效率，商業(yè)模式創(chuàng)新提高發(fā)展速度……在全球供應(yīng)鏈重塑中，發(fā)揮出創(chuàng)新力量的企業(yè)，將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑在2024新年致辭中曾提到：“無(wú)論外部環(huán)境怎么變化，我們堅(jiān)信數(shù)字化、智能化、低碳化是最確定的發(fā)展趨勢(shì)?！蔽覀冋谶M(jìn)入的新世界，適應(yīng)動(dòng)蕩將成為新常態(tài)。運(yùn)輸、金融、能源和工業(yè)原材料取得的改變，將使供應(yīng)鏈體系變得更碎片、分裂，甚至可能出現(xiàn)短暫的倒退，但人們相信這不是故事的結(jié)局——正在成型的新世界還將出現(xiàn)不同的變化和機(jī)會(huì)，而在這個(gè)過(guò)程中，持續(xù)創(chuàng)新是保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，成為企業(yè)“穿越牛熊”周期的利器。（四分儀Quadrant）