2020年在新冠疫情的影響下，國內線上消費滲透率穩(wěn)步提升，線上消費的持續(xù)提升帶動了電商、快遞等行業(yè)快速擴張，伴隨著電商和快遞的井噴式發(fā)展，消費者對大件物流需求也不斷升級，快運市場需求快速增長。

　　隨著消費者的需求不斷升級將促使快遞、快運產(chǎn)業(yè)發(fā)生變革，這對應用于大型轉運中心的自動分揀系統(tǒng)的運行效率、準確率、穩(wěn)定性、柔性分揀等能力提出了更高的要求，快遞快運行業(yè)自動分揀設備系統(tǒng)市場前景廣闊。

　　一、2020年快遞快運行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　（一）行業(yè)概況

　　2020年我國社會物流總費用14.9萬億元，同比增長2.0%。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，與上年基本持平，其中運輸費用7.8萬億元，增長0.1%，中國公路貨運量為342.64億噸，同比下降0.3%；公路貨運量占總貨運量的73.93%。

　　我國公路貨運市場按照運輸貨物重量及運輸方式通常劃分快遞、零擔、整車運輸；快遞一般指適合30KG以內的小件物品，一單對應一件，而快運通常針對運輸時效要求高的大件快遞和小票零擔，居民的日常網(wǎng)購商品重量普遍較低，需求主要由快遞企業(yè)承接，零擔快運則主要面向生產(chǎn)制造企業(yè)、渠道批發(fā)商這類B端客戶的貨物運輸、倉店調撥等 B2B 需求。

　　（二）行業(yè)規(guī)模

　　2020年，國內電商、快遞行業(yè)發(fā)展迅猛。截至2020年12月，我國網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模達7.82億，較往年增長7215萬；2020年全國網(wǎng)上零售額達11.76萬億元，比上年增長10.9%。同期，快遞市場增長也極為迅猛。

　　根據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國快遞業(yè)務量和～業(yè)務收入分別為833.6億件和8750億元，同比分別增長30.8%和16.7%。2020年零擔快運市場規(guī)模約1.93萬億，，同比上年增長9.7%。

　　（三）行業(yè)發(fā)展

　　1、行業(yè)集中度——快遞行業(yè)市場集中度高，頭部企業(yè)規(guī)模效應明顯，快運行業(yè)市場集中度低，行業(yè)進入整合期。

　　2020年快遞CR8為82.2%，較2019下降了0.3百分點，2013-2016年市場集中度呈現(xiàn)下降趨勢，主要因為快遞市場處于高速發(fā)展期，市場不斷涌現(xiàn)出新進入者；從2017年開始市場集中度逐年提高，主要由于市場增速大幅放緩，行業(yè)發(fā)展進入整合期，部分中小企業(yè)逐漸被淘汰，導致市場集中度逐漸提高。

　　我國零擔貨運市場門檻低，個體私營車主占據(jù)了很大的市場份額，零擔公司數(shù)量多、規(guī)模小、客戶分散，行業(yè)集中度非常低。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國零擔行業(yè)集中度 CR5 僅為 2.6%，CR10 為3.5%，CR25 為 4.3%，對比美國成熟的零擔市場 ，我國零擔快運行業(yè)集中度提升空間大。隨著資本深度介入和行業(yè)整合，我國的大型第三方零擔快運公司業(yè)務量將高速增長，市場份額走向集中。

　　2、行業(yè)價格情況——快遞服務價格呈下降趨勢，快運行業(yè)利潤水平提升空間巨大。

　　2010-2020年，我國快遞服務價格呈下降的趨勢，但下降速度逐年放緩。2019年，我國快遞服務價格為11.8元/件。截止至2020年我國快遞服務價格約為10.5元/件，較2019年下降1.3元/件。

　　快運行業(yè)在2019年開始掀起價格戰(zhàn)，2020年，安能采取全國范圍的打折和降價，其他企業(yè)如德坤、壹米滴答、聚盟等企業(yè)，采取區(qū)域降價，與快遞企業(yè)價格戰(zhàn)的原因相同，零擔快運企業(yè)降價的目的也是在于吸引更多的貨源，搶占頭部企業(yè)資源。

　　據(jù)預測，我國快運行業(yè)整體利潤水平不到2%，相較于較為成熟的美國零擔企業(yè)的盈利水平有明顯差距，隨著行業(yè)的進一步整合及企業(yè)運營效率的提升，未來快運行業(yè)利潤水平提升空間巨大。

　　3、行業(yè)競爭情況——快遞行業(yè)同質化競爭嚴重，快運行業(yè)分層競爭。

　　2020年，快遞行業(yè)價格戰(zhàn)已經(jīng)探底行業(yè)盈利紅線，單一的低價競爭不可持續(xù)，快遞企業(yè)未來的競爭是產(chǎn)品、服務、人才等全方位的競爭，然后結合基于服務能力上持續(xù)的價格優(yōu)惠，擁有更多的現(xiàn)金流、更低成本、更好服務的快遞企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。

　　零擔快運市場當前競爭狀況與早期的快遞行業(yè)非常相似，各類公司群雄逐鹿。按照零擔快運公司業(yè)務性質，將主要參與者分為三類：① 第三方零擔快運公司。這類公司專業(yè)從事零擔物流，運力大、網(wǎng)點多、覆蓋廣。② 電商自建物流公司。這類公司依托于電商平臺，主要服務于平臺商家 B2C 業(yè)務，滿足平臺運力需求之外開放給第三方。③ 品牌商自建物流公司，這類公司擅長專業(yè)性運輸和倉儲供應鏈管理。

　　零擔快運行業(yè)中大票零擔、小票零擔和大件快遞在價格與時效方面的的差異決定了這個行業(yè)供給分層。大票零擔主要針對原材料、半成品運輸，對時效性要求不高。大件快遞具有商品價值高、運輸要求高、服務鏈條長等特點，客戶愿意為此支付更高的價格。零擔快運公司結合自身特點分層競爭，行業(yè)進入先分層、再分化的發(fā)展路徑。

　　（四）行業(yè)自動化發(fā)展

　　從整體快遞業(yè)務量規(guī)模以及業(yè)務收入上看，我國快遞行業(yè)已經(jīng)從高速增長轉變?yōu)橹懈咚僭鲩L，行業(yè)整體進入平穩(wěn)發(fā)展階段。在中高速增長階段，盡管整體增速放緩，但行業(yè)需求仍然存在翻倍空間。

　　快遞快運業(yè)自動化需求向著智能化、標準化及模塊化方向發(fā)展。隨著國內電商的不斷發(fā)展，電商包裹分揀開始從人工分揀的模式向自動化分揀過渡，快遞包裹配送的多品種、小批量、高頻次特征，是推動自動分揀系統(tǒng)市場需求快速增長的基礎；目前快遞公司的一級分撥中心使用了自動分揀設備，主要是一級分撥中心屬于干線物流，中轉量大，對速度和精度要求比較高。

　　二、2020年自動分揀行業(yè)發(fā)展特點

　　（一）行業(yè)市場

　　我國的自動分揀設備市場，繼續(xù)保持著高速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國自動化物流裝備市場規(guī)模將超1800億元，年復合增長率25%以上，其中自動化分揀設備市場規(guī)模約213.5億元，年度增長率約29%。

　　我國自動分揀設備市場區(qū)域分布情況與電商快遞數(shù)量分布情況高度正相關，以浙江、江蘇、上海為代表的華東區(qū)域及以廣東為代表的華南區(qū)域市場份額巨大，自動分揀設備市場規(guī)模更大、技術發(fā)展更快，其中華東地區(qū)以超過35%的市場份額位穩(wěn)居首位，區(qū)域市場規(guī)模效應明顯。

　　（二）核心產(chǎn)品

自動分揀設備表現(xiàn)比較

　　（三）行業(yè)需求

　　快遞行業(yè)因上游電商影響，需求極不均衡，發(fā)貨地集中，對成本極為敏感，同質化競爭嚴重，為應對快遞業(yè)務量的快速攀升，各大快遞龍頭企業(yè)積極提升運轉中心效率及末端網(wǎng)絡自動化率。作為自動化物流市場的核心模塊，自動分揀設備系統(tǒng)的市場需求空間巨大，行業(yè)設備系統(tǒng)集成及裝備制造廠家也都開足產(chǎn)能，全力配合。

　　注：以上數(shù)據(jù)和論述均來源于各快遞企業(yè)財報及網(wǎng)絡收集，不代表作者觀點

　　快運相對快遞來說比較大件，現(xiàn)在仍然以人力操作為主，但是受制于操作工數(shù)量與熟練程度的瓶頸，各快運公司正積極實施倉內自動化突圍，積極打造以高時效、高品質的服務，驅動貨量增長，實現(xiàn)貨量與質量的相互促進、良性循環(huán)。

　　各快運企業(yè)持續(xù)加大平臺運營投入，升級分撥建設，配置智能化作業(yè)設備，密集布局運輸線路，并加強信息技術創(chuàng)新，打造極致化效能與體驗。

　　（四）主要設備廠商發(fā)展

　　1、行業(yè)競爭態(tài)勢加劇

　　根據(jù)波特五力模型分析，業(yè)內各自動化設備廠家面臨的競爭壓力異常激烈，下游客戶傳導的降成本壓力，直接考驗著上游設備廠家的成本管控能力和技術創(chuàng)新能力。

　　2、積極推動研發(fā)創(chuàng)新，加快產(chǎn)品優(yōu)化和設備迭代

　　分揀設備與系統(tǒng)領域屬于技術密集型行業(yè)，技術創(chuàng)新是企業(yè)的立足之本，利潤之源。近年來，下游甲方快遞企業(yè)需求日益旺盛，對降本增效的需求也愈發(fā)強烈，自動分揀設備行業(yè)步入“技術競賽”賽道，誰能夠在技術上不斷創(chuàng)新，研發(fā)出幫助用戶降本增效的產(chǎn)品，誰就能夠獨占鰲頭。同時，各大資本加大了對物流行業(yè)頭部企業(yè)的投入。

　　據(jù)統(tǒng)計，2020年全年物流及相關行業(yè)發(fā)生了86起投融資事件，總投資金額高達到400億元；其中，十億元級、億元級的綜合比例有所增加。例如，在2020年的自動輸送分揀領域內，德馬科技成功上市，中科微至完成2.3億元融資，金峰集團獲得過億元C輪融資；此外，順豐入股科捷，并且某幾家公司都在擴大業(yè)績，全力以赴沖擊IPO。

　　三、2020年智能分揀賦能快遞、快運行業(yè)發(fā)展特點

　　（一）不斷推出適應市場需求的產(chǎn)品，助力快遞、快運行業(yè)降本增效

　　快遞、快運業(yè)務量和操作復雜程度的提升，使得手工分揀和半自動分揀在成本、效率、準確率等方面均出現(xiàn)不足，而智能分揀能有效應對人工分揀所面臨的挑戰(zhàn)，成為快遞快運企業(yè)提升競爭力的剛性需求，因此快遞快運企業(yè)在綜合考量后紛紛選擇了自動化。

　　隨著快遞、快運轉運中心自動分揀設備投入使用數(shù)量的增加，快遞、快運公司單均分揀成本呈逐年下降趨勢。智能分揀能降低單票分揀成本并提高分揀能力，同時電子面單使用率的提升、快遞快運企業(yè)的成功募資、智能分揀設備價格的快速下降共同為智能分揀的普及提供了外部條件。

　　僅從有效處理能力進行對比，目前半自動化分揀機（以交叉帶分揀機為例）的效率是人工的3倍以上，自動化分揀機的效率是人工分揀的6倍以上；自動分揀設備與DWS的結合運用，可實現(xiàn)充分減少人工識別、拉包操作等人工環(huán)境，分揀準確率遠高于人工分揀，并且也極大的降低了貨物損失。特別是當處理量達到幾萬件/日量能以后，人工分揀需占用大場地，誤分揀增加，效率反而下降。

資料來源：網(wǎng)絡整理

　　自動分揀頭部企業(yè)積極研發(fā)創(chuàng)新，持續(xù)推出適應市場需求的產(chǎn)品，幫助快遞快運企業(yè)提升分揀效率，降低分揀成本，如中郵等公司不斷推出新品，行業(yè)創(chuàng)新的產(chǎn)品陸續(xù)投放市場，在場地中投產(chǎn)使用。

　　金峰集團依托先進的研發(fā)制造及系統(tǒng)集成能力，不斷開發(fā)且突破了自動分揀系統(tǒng)內的多項關鍵性技術，自主研發(fā)了中國首創(chuàng)且落地性最強的物流自動化設備系列，每年針對客戶痛點需求推出2～3款新產(chǎn)品，并通過技術創(chuàng)新實現(xiàn)了對現(xiàn)有產(chǎn)品持續(xù)系列化擴展和技術升級，達到了國際引領的水平實現(xiàn)了進口替代。

　　（二）提供從設備到解決方案完整產(chǎn)業(yè)鏈服務方案，助力快遞、快運行業(yè)自動化提升

　　人工及輸送帶輔助分揀階段，除需要大量體力勞動外，對操作人員技術要求較高，且這種操作模式效率不高、作業(yè)時間長等問題也成為影響分揀時效的突出難點；自動分揀階段，通過DWS視覺識別快件體積條碼信息，并通過各種分揀系統(tǒng)將快件送入對應出口，全自動化流水線帶來了高效分揀、中轉及低破損率，大幅緩解場地壓力，打破了過去產(chǎn)能與人工同比增長的邏輯，率先打造這種擊穿成本結構的能力，享受技術紅利。

　　在這種環(huán)境下，各自動分揀行業(yè)企業(yè)均積極推動科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)品優(yōu)化和設備迭代，提升用戶體驗。

　　在硬件方面，加強自動化智能物流裝備的研發(fā)和應用，提升物流過程中的智能制造水平；在軟件方面，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等新興技術改善物流信息管理體系，全面推進新時代智慧物流體系建設，輸送分揀產(chǎn)品系統(tǒng)向著智能化、自動化、柔性化的方向加快推進，相繼推出快遞包裹高速集散的單件分離系統(tǒng)、大件擺輪柔性分揀技術設備、交叉帶自動供包/集包系統(tǒng)、“末端單件分離+六面掃+分揀”等新技術裝備的創(chuàng)新與應用。

　　（三）以使命必達的態(tài)度交付項目，助力快遞、快運行業(yè)滿意度提升

　　電子商務的快速發(fā)展推動了快遞服務業(yè)的轉型升級，在新業(yè)態(tài)、新模式的驅使下，消費者需求從單一化、標準化向個性化、差異化轉變，物流系統(tǒng)運行效率要求更高，物流模式更為復雜。

　　用戶在快遞服務時，服務速度是客戶關注的最重要因素，其次分別是是價格、服務質量、服務態(tài)度等；我國快遞的履約速度也在不斷提升，72小時送達率從2014年底 75.5%提升至2019年的79.3%。提升的履約速度與人效均離不開自動化分揀技術的投入。

　　自動分揀行業(yè)企業(yè)紛紛立足自身資源優(yōu)勢，重點建設研發(fā)技術能力、大型樞紐綜合規(guī)劃能力、項目執(zhí)行能力等核心能力。如，金峰集團以項目管理為主線,打造強有力的項目實施及服務體系，在后疫情之下，接連贏得超級大訂單，實現(xiàn)完美交付，80天，完成一個1.4億的超大樞紐項目，同時與國外供應商積極協(xié)作，利用“金峰云”等遠程控制監(jiān)控、傳輸軟件等新技術在國外項目實施中做到“人未到亦可交付”，積極探索快遞快運融合創(chuàng)新，成功將快遞和快運兩個中轉場地合并成一個作業(yè)場景應用，實現(xiàn)大小件貨物靈活分揀。

　　四、2021年自動分揀設備與系統(tǒng)領域展望

　　（一）市場需求：快遞市場需求保持旺盛，快運市場需求快速提升，快遞、快運融合創(chuàng)新趨勢明顯

　　目前快遞行業(yè)競爭已進入膠著階段，快遞公司之間的價格戰(zhàn)極為激烈，加上新的快遞公司的強勢入場，整個快遞行業(yè)主打低價模式，以價換量是目前整個快遞行業(yè)的主旋律。

　　2020年上半年通達系單票收入集體下滑25%以上，即便是主打優(yōu)質的順豐也加入電商市場，其綜合單票收入從2020年1月的19.7元一路將至12月的17.89元。目前快遞業(yè)價格戰(zhàn)已經(jīng)探底行業(yè)盈利紅線，為進一步降低成本，各快遞企業(yè)持續(xù)加大自動化設備引進，且快遞末端網(wǎng)點的“智能化”需求越發(fā)緊迫。據(jù)預測，2021年我國快遞包裹數(shù)量將突破1000億件，各大快遞公司預計將采購規(guī)模交叉帶累計1000套以上、擺輪5萬套以上、單件分離1萬套以上。

　　快運市場體量巨大，約為快遞市場的2倍，但目前快運市場貨物標準化程度低，市場主體較為分散，尚未形成規(guī)?；\營。隨著大件分揀技術迭代升級，將帶動設備價格大幅下降及快運行業(yè)集中度進一步提高，自動化分揀需求將逐步顯現(xiàn)，未來3～5年快運市場需求增速將有大幅提升。

　　（二）市場競爭：行業(yè)進入深化整合階段，系統(tǒng)集成能力凸顯，行業(yè)龍頭逐漸產(chǎn)生

　　隨著《中國制造2025》深入推進，以及物聯(lián)網(wǎng)、機器人、人工智能（AI）、大數(shù)據(jù)等技術的創(chuàng)新與應用，自動輸送分揀行業(yè)發(fā)展正逐步成熟，行業(yè)競爭格局將會重塑，行業(yè)集中度發(fā)展趨勢明顯，行業(yè)龍頭逐漸產(chǎn)生。

　　裝備制造是產(chǎn)業(yè)基礎，系統(tǒng)集成以全局思維模式對各環(huán)節(jié)采用的自動化設備進行調用，執(zhí)行全局優(yōu)化的復雜操作，附加值最高?；谖⑿η€原則，頭部企業(yè)立足自身資源優(yōu)勢，在重點建設研發(fā)技術能力、大型樞紐綜合規(guī)劃能力、項目執(zhí)行能力等核心能力基礎上，積極拓展業(yè)務范圍，向著利潤率更高的軟件開發(fā)、售后服務、規(guī)劃集成設計等領域進發(fā)，凸顯企業(yè)綜合能力。

　　（三）市場機遇：制造業(yè)市場潛力巨大，海外市場前景可期

　　在人力成本上升、土地資源有限、經(jīng)濟轉型升級的大背景下，許多制造業(yè)企業(yè)開始以物流端為切入點，對企業(yè)運作進行自動化轉型升級?！爸悄芄S”作為制造業(yè)自動化物流的重要模塊，將備受各行業(yè)關注。過去，制造業(yè)企業(yè)長期專注于生產(chǎn)制造成本，對于物流成本的要求并未像電商、快遞企業(yè)那樣苛刻，如今為提升其物流效率，制造企業(yè)在自動化物流系統(tǒng)建設方面的需求會更加旺盛，為包括分揀設備系統(tǒng)在內的物流裝備企業(yè)提供更多市場機會和利潤空間。

　　2020年新冠肺炎疫情席卷全球，消費市場大規(guī)模轉向線上消費，刺激了全球電商零售行業(yè)的快速發(fā)展，2020年歐美及亞太地區(qū)主要國家的電商整體零售額增長了15%以上。 受益于電商零售規(guī)模的快速增長，海外電商快遞行業(yè)駛入發(fā)展快車道，東南亞市場尤為顯著，據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年東南亞市場快遞包裹總量超20億件，海量增加的包裹帶動了自動分揀系統(tǒng)的需求增長，本土郵政、快遞企業(yè)正在大力引進自動分揀設備以滿足廣大客戶在電商物流領域內日益增長的需求，為中國企業(yè)出海提供了機遇。