導(dǎo)讀

　　在2020年初抗擊新冠疫情的戰(zhàn)役中，中國的物流體系受到了重創(chuàng)，但最終經(jīng)受住了壓力和時間的考驗(yàn)。然而，供應(yīng)短缺、發(fā)展水平相對較低等問題仍然存在。

      關(guān)鍵要點(diǎn)

　　? 現(xiàn)代物流體系是連接消費(fèi)者和生產(chǎn)商的重要載體，也是中國國內(nèi)市場的重要組成部分?，F(xiàn)代物流體系為建設(shè)以國內(nèi)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)為主、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)相互補(bǔ)充的新型發(fā)展模式提供了強(qiáng)勁支持。

　　? 在2020年初抗擊新冠疫情的戰(zhàn)役中，中國的物流體系受到了重創(chuàng)，但最終經(jīng)受住了壓力和時間的考驗(yàn)。然而，供應(yīng)短缺、發(fā)展水平相對較低等問題仍然存在。

　　背景

　　雖然中國的工廠已經(jīng)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但新冠疫情對全球零售供應(yīng)鏈造成的破壞仍在持續(xù)。2020年2月，中國消費(fèi)品制造業(yè)包裹量同比下降了2.4%。醫(yī)療業(yè)包裹量同比下降了2.2%，汽車及汽車零部件行業(yè)包裹量同比下降了1.8%。今年三月中旬，物流業(yè)務(wù)有所好轉(zhuǎn)，但仍存在諸多影響貨物流通的問題，比如找不到將貨物運(yùn)至港口的貨車司機(jī)（Thomas）。

　　今年年中時，隨著企業(yè)恢復(fù)元?dú)?、新冠疫情得到進(jìn)一步控制，中國物流行業(yè)出現(xiàn)了恢復(fù)的征兆。中國物流和采購聯(lián)合會編制的物流業(yè)景氣指數(shù)在四月時一度攀升至53.6%，環(huán)比增長了2.1%。 （Xinhua,China's Logistics）

　　倉儲

　　新冠疫情加速了中國電商市場的增長，作為全球最大的電商市場，中國市場對于物流及倉儲設(shè)施的需求非常旺盛。為控制新冠疫情蔓延，政府執(zhí)行了居家隔離措施，在這期間，消費(fèi)者蜂擁進(jìn)行網(wǎng)購。2020年2月，中國執(zhí)行居家隔離措施最嚴(yán)厲的時期，線上食品百貨配送服務(wù)呈現(xiàn)了400%的增長。

　　消費(fèi)者需求激增推動了企業(yè)對于倉儲空間的需求，這些倉儲空間有助于實(shí)現(xiàn)快速配送。新冠疫情期間，快遞服務(wù)扮演了重要角色，彰顯了其價值和便利性。用于存放新鮮食品的倉儲設(shè)施需求增加，投資者認(rèn)為該行業(yè)將出現(xiàn)增長。醫(yī)療用品和藥品市場的快速增長也將影響對倉儲設(shè)施的需求。

　　中國已經(jīng)是全球最大的電子商務(wù)市場。據(jù)eMarketer統(tǒng)計(jì)，2019年，中國電商市場增長規(guī)模為4,150億美元?？陀^來看，整個美國2019年的電商市場規(guī)模為5,870億美元。各地增長程度不一。長三角、大灣區(qū)、京津冀及成渝等城市群的經(jīng)濟(jì)活動將更活躍。這些城市群是倉儲業(yè)的主要市場。

　　隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，可以預(yù)計(jì)更多倉儲設(shè)施將出現(xiàn)在大城市中心附近的小城市，以期快速將商品配送至發(fā)達(dá)城市群中的大城市。投資者對這一潛力了然于胸。據(jù)仲量聯(lián)行（JLL）于2019年底進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，亞太地區(qū)35家物流開發(fā)商、投資方和租戶中的94%計(jì)劃在未來5-10年內(nèi)加大其對A級物流企業(yè)的投資力度。

　　此外，即使阿里巴巴和京東等電商巨頭已經(jīng)大力投資土地資源，開發(fā)自有倉儲設(shè)施，還是無法得到滿足中國龐大的電商銷售規(guī)模和快遞量。大型電商企業(yè)在建設(shè)自有倉儲設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的同時，需要保留甚或增加租賃空間。投資者預(yù)期，未來一段時間，變革將逐漸明朗化。

　　這一點(diǎn)在大型城市群已經(jīng)得到證實(shí)，城市和區(qū)域攀升價值鏈的規(guī)劃將使電商巨頭們更難獲得產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地。投資者可特別關(guān)注A級倉儲設(shè)施資產(chǎn)，這類資產(chǎn)的選址和特定存放條件能夠?yàn)榻K端消費(fèi)者提供高效配送服務(wù)。未來十年展望相較于目前而言，中國的A級倉儲設(shè)施市場將會變得更大、更復(fù)雜、更成熟、也更重要（Huang）。

　　冷鏈

　　隨著中國城市化進(jìn)程加快，對冷鏈倉儲的需求正在增長。中國各級政府都加大了對冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，促進(jìn)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展壯大。2019年，中國冷鏈物流市場的規(guī)模為2763.7億元人民幣，2010年至2019年間的年均復(fù)合增長率達(dá)10.5%。

　　隨著中國冷鏈業(yè)的政策和標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)清晰，生鮮電商開始茁壯成長，更多金融創(chuàng)新模式開始出現(xiàn)，到2026年，中國冷鏈物流業(yè)的規(guī)模將增長至5122.5億元人民幣，2019年至2026年間的年均復(fù)合增長率將達(dá)9.4%。

　　冷鏈物流行業(yè)的主要增長驅(qū)動力為肉類、水產(chǎn)、速凍食品、果蔬及乳制品，其中果蔬冷鏈?zhǔn)钦麄€冷鏈流通市場中規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域，而水產(chǎn)對于冷鏈的需求增長最快。

　　此外，醫(yī)藥（尤其是疫苗、血制品和診斷劑）將會成為冷鏈物流的關(guān)鍵助推力量。冷鏈物流的主要運(yùn)營商提供冷鏈倉儲和運(yùn)輸業(yè)務(wù)，通常擁有強(qiáng)大的冷鏈倉儲能力和國內(nèi)運(yùn)輸能力。

　　然而，中國冷鏈倉儲市場仍然處于格局零散的狀態(tài)，具有集中程度低、地域性強(qiáng)的特點(diǎn)。2019年，中國十大冷鏈倉儲運(yùn)營商的冷鏈倉儲總?cè)萘扛哌_(dá)2,515萬立方米，約占全國整體的17.3%。（Cision,Cold）

　　空運(yùn)

　　2020年一季度，新冠疫情一度限制了航空貨運(yùn)的運(yùn)力。此后，積壓在各個機(jī)場的貨物花費(fèi)了一段時間才被清理完畢。2020年，中國航空公司中寬體客機(jī)在國際航線的總使用率下降了近50%，在亞洲航線的下降了54%。

　　中國進(jìn)口汽車零部件的航空貨運(yùn)量僅為2019年的40%，減少了83,000噸，出口汽車零部件的航空貨運(yùn)量也下降了約70%.僅剩的航空貨運(yùn)運(yùn)力都優(yōu)先用于運(yùn)輸醫(yī)藥及其他關(guān)鍵物資，非關(guān)鍵物資的空運(yùn)活動非常之少，價格也被推得奇高。

　　據(jù)傳，有些物流運(yùn)營商將其對貨運(yùn)承包商的付款期限延長至60天，許多貨代也試圖盡可能地漲價以求生存。長期來看，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)鏈會面臨更大的壓力。（Williams）。

　　繼亞洲地區(qū)客機(jī)紛紛停運(yùn)之后，航空貨運(yùn)價格繼續(xù)飆升，承運(yùn)商只得爭相預(yù)定有限的貨機(jī)艙位。全球半數(shù)航空貨物通常是占用客機(jī)腹艙容量而非專用貨機(jī)艙位。但由于新冠疫情爆發(fā)導(dǎo)致航班數(shù)量銳減，市場開始更加依賴于貨機(jī)。航空貨運(yùn)的價格增長了至少三倍，因?yàn)楦緵]有足夠的運(yùn)力。中美航線運(yùn)價漲至畸高水平。直至三月底，隨著工廠復(fù)工復(fù)產(chǎn)，中國大陸貨運(yùn)航班到港量終于有所增長。

　　由于世界各國對于抗擊新冠疫情所需的個人防護(hù)用品的需求始終不減，中國大陸出境空運(yùn)價格在四月達(dá)到了史上最高水平。來自歐美市場的需求尤其旺盛，以至于為其供貨的中國工廠在為期五天的五一勞動節(jié)假期期間都在不停開工。

　　世界各國對于個人防護(hù)用品的需求高居不下，此外，中歐航線、跨太平洋客運(yùn)航線停運(yùn)也導(dǎo)致可利用的腹艙容量巨幅減少，當(dāng)時的市場環(huán)境被貨運(yùn)投資者服務(wù)公司（FIS）描述為“極度混亂”。2020年4月，對應(yīng)急用品的需求一直在驅(qū)動著市場增長，來自華南地區(qū)的需求一度飆升至歷史最高水平。

　　托運(yùn)人只得通過取消托運(yùn)、讓利或?qū)毫D(zhuǎn)嫁給客戶的方式來應(yīng)對愈加嚴(yán)峻的打擊。由于客運(yùn)利潤銳減，客運(yùn)航班大幅縮減了運(yùn)力。達(dá)美航空停飛了700多架飛機(jī)，涵蓋旗下全線機(jī)型。航空貨運(yùn)需求成為了客運(yùn)航班僅剩的業(yè)務(wù)來源之一。對個人防護(hù)用品運(yùn)輸?shù)男枨笙陆岛螅者\(yùn)價格也隨之下跌。

　　2020年6月，全球經(jīng)濟(jì)體在持續(xù)隔離、失業(yè)加劇的環(huán)境下艱難掙扎，消費(fèi)者需求也相應(yīng)呈現(xiàn)下降趨勢。整個夏季期間，隨著燃油價格上漲，航空公司利潤收縮，由客機(jī)改裝而成的貨機(jī)（即所謂的“貨運(yùn)客機(jī)”）的使用率有所下降。雖然貨機(jī)飛行時數(shù)增加，但是運(yùn)力仍成問題。在新冠疫情危機(jī)最嚴(yán)重的時期，貨運(yùn)客機(jī)的出現(xiàn)在一定程度上緩解了運(yùn)力緊張的情況（Leonard）。

　　同時，中國政府采取了更多措施來提升國際航線運(yùn)力，以期維護(hù)供應(yīng)鏈穩(wěn)定。李克強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)，必須加快發(fā)展國際物流快運(yùn)服務(wù)體系，保障供應(yīng)鏈通暢運(yùn)行。在應(yīng)對新冠疫情的過程中，我國國際航空貨運(yùn)能力的短板明顯暴露。李克強(qiáng)表示：“要提前規(guī)劃、采取有力措施支持物流企業(yè)發(fā)展全球空運(yùn)網(wǎng)絡(luò)?！睂ω涍\(yùn)吞吐量較強(qiáng)的機(jī)場，放開高峰時段對貨運(yùn)航班的限制。

　　在粵港澳、成渝等地區(qū)具備條件的的國際樞紐機(jī)場實(shí)行7天24小時無間斷通關(guān)服務(wù)，并提升了安檢和通關(guān)程序的效率?！爸圃鞓I(yè)是第一個復(fù)工復(fù)產(chǎn)的行業(yè)，在這個過程中積累了一些經(jīng)驗(yàn)?！崩羁藦?qiáng)稱：“企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程中面臨的主要挑戰(zhàn)就是供應(yīng)鏈跟不上的問題。”他補(bǔ)充道，需要加強(qiáng)現(xiàn)有機(jī)場設(shè)施現(xiàn)代化升級改造，完善冷鏈、快件分揀等設(shè)施，推進(jìn)以貨運(yùn)為主的新機(jī)場的建設(shè)。（Xinhua,China to further boost）。

　　海運(yùn)

　　隨著航空貨運(yùn)價格下跌，海運(yùn)不斷提升運(yùn)力，推高價格。早在二月份，中國的許多碼頭就已經(jīng)堆滿了到港的集裝箱和鐵礦石。倉庫爆倉，堆滿了由于貨車短缺而無法出口的貨物。由于收不到零部件，許多工廠無法開工。由于中國減少采購石油、鐵礦和煤礦，油輪和散貨船的日租金環(huán)比驟跌逾70%。港口和海關(guān)辦公室維持著正常運(yùn)轉(zhuǎn)。困難主要在于貨物的碼頭裝卸問題。

　　中國二月份經(jīng)濟(jì)一度放緩，美國也經(jīng)歷了類似的情況。江西省、重慶市等地撤除了大部分路障和檢查點(diǎn)，這些數(shù)不清的路障和檢查點(diǎn)多由村鎮(zhèn)設(shè)置，目的在于攔截感染者向本地輸入。上海已放松對貨車進(jìn)出城的健康檢查，但是乘坐汽車和巴士抵滬的人士仍需接受繁瑣的審查程序，有的情況下還需要接受十四天隔離的安排。

　　今年一月，農(nóng)歷新年前，全國停工停產(chǎn)近一個月，一些工廠目前仍有當(dāng)時已生產(chǎn)但未能運(yùn)出的貨物庫存。海運(yùn)起重機(jī)等設(shè)備仍能夠正常運(yùn)行，但貨車的短缺使許多港口難以將卸載的貨物運(yùn)輸出去。

　　中國三大海港——上海港、寧波港及天津新港——堆滿了盛滿進(jìn)口蔬果和冷凍肉品的冷藏集裝箱。由于許多工廠僅保留了部分產(chǎn)能，而且許多成品無法通過貨車遞送，因此集裝箱船運(yùn)企業(yè)紛紛停運(yùn)。船運(yùn)企業(yè)也難以為遠(yuǎn)航歸來的船員提供輪休替崗的機(jī)會。全球商船在崗船員中，中國船員所占比例約為七分之一（Bradsherand Chokshi）。

　　就運(yùn)力管理而言，新冠疫情爆發(fā)后的頭五個月，貨運(yùn)尚能維持，但自2020年6月以來，貨運(yùn)價格一再被需求推高。電子商務(wù)的快速發(fā)展和船運(yùn)旺季的到來更將貨運(yùn)價格推至歷史新高，且預(yù)計(jì)到年底都將居高不下。

　　鐵路運(yùn)輸

　　價格居高不下、主要貨運(yùn)樞紐堵塞嚴(yán)重，令更多托運(yùn)商開始考慮利用中歐班列替代空運(yùn)，對于服裝、紙產(chǎn)品、消費(fèi)品、電子產(chǎn)品及工業(yè)零部件等多種貨物而言，這種運(yùn)輸方式的成本更低。鐵路運(yùn)輸?shù)乃俣缺群＿\(yùn)快50%，價格比空運(yùn)低60%。過去數(shù)十年間，鐵路運(yùn)輸線路得到了充分發(fā)展。原先，物流企業(yè)采取鐵路運(yùn)輸時需要預(yù)定整列集裝箱火車，但現(xiàn)在可以選擇拼箱、整箱運(yùn)輸。

　　聯(lián)通白俄羅斯、哈薩克斯坦和俄羅斯的中歐班列7月集裝箱吞吐量達(dá)54,200標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長了76%，創(chuàng)歷史新高。中國向歐洲出口的貨運(yùn)量翻了一番，進(jìn)口貨運(yùn)量增長了80%。2020年的頭七個月，鐵路運(yùn)輸量增長了267%。鐵路運(yùn)輸?shù)钠骄谕緯r間約為15天，因起點(diǎn)和終點(diǎn)的不同而異。

　　2020年初，基華物流（CEVA Logistics）推出了一項(xiàng)聯(lián)運(yùn)方案，將貨物用貨車從中國運(yùn)輸至越南，再裝到高柜集裝箱內(nèi)，通過鐵路運(yùn)輸發(fā)往歐洲。奧地利貨代企業(yè)Cargo.partner推出了兩條新的零擔(dān)貨物運(yùn)輸線路，其中一條以每周一次的頻率直接往返于德國杜伊斯堡和中國合肥之間，另一條則連通奧地利林茨和中國西安。Cargo.partner認(rèn)為這兩條運(yùn)輸路線的需求都將呈現(xiàn)增長。

　　貨代企業(yè)Davies Turner旗下每周一次從中國到英國達(dá)特福德的運(yùn)輸線路預(yù)訂量也有所增長，其應(yīng)對方式是增加從中國到英國伯明翰、布里斯托和曼徹斯特的直運(yùn)線路。Davies Turner每周一次的鐵路運(yùn)輸線路服務(wù)從中國鐵路運(yùn)輸樞紐合肥出發(fā)，到達(dá)德國諾伊斯。然后由貨車將集裝箱運(yùn)至鹿特丹港口，再由郵輪運(yùn)至倫敦東部。鐵路運(yùn)輸服務(wù)提供商DSV Panalpina也表示，在新冠疫情期間，從中國東部出發(fā)到達(dá)歐洲西部的陸運(yùn)服務(wù)日益受到歡迎。（Kulisch）

　　物流和制造業(yè)融合

　　中國政府公布了一項(xiàng)實(shí)施方案，助推物流業(yè)和制造業(yè)的融合與創(chuàng)新，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。根據(jù)國家發(fā)改委聯(lián)同13個其他政府部門共同發(fā)布的實(shí)施方案，政府正致力于推動形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。該實(shí)施方案提出，要推進(jìn)物流降本增效，促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)物流業(yè)和制造業(yè)協(xié)同發(fā)展。到2025年，物流業(yè)將在實(shí)體經(jīng)濟(jì)降本增效、供應(yīng)鏈協(xié)同合作和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)程上扮演更重要的角色。（ATimesCN）

　　--以上內(nèi)容摘自《2021年中國營商環(huán)境白皮書》