一石激起千層浪。

　　昨天（6月28日），菜鳥集團(tuán)宣布推出自營快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”，主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)、送貨上門和夜間攬收等服務(wù)，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級(jí)包裹。在全國近三百城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個(gè)100%承諾。

　　菜鳥擲出的這顆重磅“石子”，讓本就不平靜的快遞江湖驟起波瀾，在整個(gè)快遞圈引發(fā)了廣泛的關(guān)注和討論。

　　有人認(rèn)為：大鱷全線入場(chǎng)。有了阿里體系內(nèi)強(qiáng)大的資源“護(hù)體”加持，菜鳥速遞一出生便自帶光環(huán)，堪稱“勢(shì)大力沉”。對(duì)于快遞江湖的其他玩家來說，菜鳥這一動(dòng)作不僅要和做直營的順豐、京東物流“硬剛”時(shí)效，還要和它原本服務(wù)的通達(dá)系快遞企業(yè)“搶食”份額。

　　也有人評(píng)價(jià)：羅馬不是一天建成的。作為后來者，時(shí)間才是菜鳥速遞最大的敵人。參考過往經(jīng)驗(yàn)，“自營快遞”并不是一件容易的事，也不是官宣之后就可以高枕無憂，諸多前車之鑒還歷歷在目，菜鳥要想做好做強(qiáng)，勢(shì)必將面臨更多實(shí)際問題，結(jié)局難以預(yù)料。

　　老鬼的朋友安德華則認(rèn)為，菜鳥強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍快遞行業(yè)，主打自營快遞，會(huì)不會(huì)“碾壓”同行和對(duì)手，現(xiàn)在言之尚早。但可以肯定的是，在其他諸多外部因素的作用和推波助瀾下，菜鳥速遞所面臨的是一場(chǎng)充滿了不確定性的暗戰(zhàn)。

　　問題來了：菜鳥“親自下場(chǎng)”攪動(dòng)快遞江湖，究竟能翻起多大浪花，又將面臨哪些挑戰(zhàn)？

　　今天，老鬼就跟大家深聊一下這個(gè)話題。

　　PART 01

　　做“大”容易，做“好”很難

　　從這次菜鳥高調(diào)宣布進(jìn)軍自營快遞，你看到了什么？

　　一方面這是大趨勢(shì)。大家都知道，以往各大快遞玩家起網(wǎng)之初的思路和打法是——快速做大規(guī)模，站穩(wěn)腳跟。

　　但，做大容易，做好卻很難。別忘了，任何商業(yè)的本質(zhì)都要回歸產(chǎn)品和服務(wù)。目前，不論是從國家政策引導(dǎo)，還是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，抑或是企業(yè)自身長期成長的需求，都是時(shí)候進(jìn)入到第二階段了，也就是快遞2.0。這個(gè)階段里，作為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的核心資源之一，快遞物流由此也全面開啟了從比拼價(jià)格  到比拼服務(wù)的“高卷”時(shí)代，未來在“卷服務(wù)”的賽道上，隊(duì)伍勢(shì)必也越來越多。

　　另一方面，菜鳥也在順勢(shì)而為。當(dāng)下，消費(fèi)者對(duì)快遞服務(wù)的需求在不斷升級(jí)，大多數(shù)的第三方快遞企業(yè)難以滿足這種要求，對(duì)服務(wù)品質(zhì)的追求成為了消費(fèi)者的“剛需”，而這也是各快遞公司的升級(jí)“剛需”。菜鳥速遞的推出，絕不僅僅是快遞物流行業(yè)的服務(wù)升級(jí)，實(shí)際上是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)的伴生事件。

　　比如：同樣是6月28日，中通快遞宣布升級(jí)旗下標(biāo)快產(chǎn)品服務(wù)，在北上廣深等全國66個(gè)大中型城市正式推出“標(biāo)快送貨上門，承諾不上必賠”。

　　再比如：此前菜鳥聯(lián)合申通啟動(dòng)了全國重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)圈物流升級(jí)計(jì)劃，順豐將“同城半日達(dá)”擴(kuò)展至全國80多個(gè)城市，京東物流推出“云倉達(dá)”，幾乎各家在今年都有動(dòng)作。

　　在各大頭部快遞巨頭都在拼服務(wù)、拼綜合實(shí)力的背景下，我們還不難發(fā)現(xiàn)，就連此前一直強(qiáng)調(diào)的高品質(zhì)和差異化服務(wù)的順豐，都在持續(xù)不斷的強(qiáng)化品質(zhì)服務(wù)，尤其是近兩年順豐的時(shí)效件產(chǎn)品“退換貨”服務(wù)產(chǎn)品異軍突起，成為了快遞物流行業(yè)“服務(wù)卷”的爆款，拉動(dòng)了順豐時(shí)效件業(yè)務(wù)快速增長。

　　此外，在服務(wù)口碑領(lǐng)域，日前國家郵政局公布的2023年第一季度用戶快遞服務(wù)公眾滿意度得分為81.6分，同比上升1.6分。在品牌公眾滿意度方面，得分較高的品牌為順豐速運(yùn)、京東快遞、郵政速遞。直營模式快遞物流企業(yè)順豐、京東物流的先發(fā)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)非常顯著。

　　如此看來，對(duì)于菜鳥來說，其未來的成長前景和價(jià)值最終都要回歸到一個(gè)核心問題：如何在量與質(zhì)兩方面找到平衡點(diǎn)？

　　如果做不到這一點(diǎn)，再華麗的PPT數(shù)據(jù)，再大的優(yōu)勢(shì)都很難讓客戶買單、讓業(yè)界信服。這恐怕也將是菜鳥未來發(fā)展中躲不開的爭(zhēng)議。

　　PART 02

　　“錢袋子”夠深不？

　　正所謂“兵馬未動(dòng)，糧草先行”。

　　快遞江湖當(dāng)下以及未來的巨頭之爭(zhēng)，絕對(duì)離不開資本的護(hù)航，說到底比拼的還是誰的“錢袋子”更深更厚。事實(shí)也在證明，誰的家底和錢袋子更厚，誰就在市場(chǎng)上更占主動(dòng)，動(dòng)作也就更大。

　　這些天，有媒體報(bào)道稱菜鳥速遞確定自營，重資產(chǎn)投入，主要對(duì)標(biāo)順豐和京東。

　　且不說順豐和京東的重資產(chǎn)模式投入了多少資金，剛遞交IPO申請(qǐng)的極兔為了快速突破中國市場(chǎng)，也花了不小的“代價(jià)”。極兔招股說明書顯示，2020年至2022年，極兔在中國區(qū)域錄得經(jīng)調(diào)整凈虧損6.16億美元、9.40億美元、3.35億美元，三年累計(jì)虧損18.91億美元。

　　菜鳥的數(shù)據(jù)也不容樂觀，2023年一季度經(jīng)營虧損為11.67億元，上年同期的經(jīng)營虧損為10.81億元；經(jīng)調(diào)整EBITA為-3.19億元，上年同期的經(jīng)調(diào)整EBITA為-9.12億元。

　　槍炮一響，黃金萬兩。百舸爭(zhēng)流的菜鳥，想要更上一層樓，絕對(duì)離不開資金，而且是海量資金的支持。尤其，對(duì)于有意走向資本市場(chǎng)的菜鳥，依然會(huì)有較大的盈利壓力。

　　不難想象，如果菜鳥這一戰(zhàn)打得好，不僅可以擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖，也將會(huì)是刺激菜鳥業(yè)績彈性的重要變量。

　　PART 03

　　瞄準(zhǔn)“高端局”，還要“補(bǔ)”什么？

　　理清了菜鳥入局自營快遞的行業(yè)環(huán)境和時(shí)局，我們?cè)倩仡^看文章開頭提到的一句話：羅馬不是一天建成的，作為后來者，時(shí)間才是菜鳥速遞最大的敵人，也是最難突破的門檻。

　　口碑與實(shí)力，并非簡(jiǎn)單用金錢可以衡量，需要時(shí)間的深度打磨。一言以蔽之，即使錢足夠用，就怕花錢的時(shí)間不夠用。

　　有分析師表示，目前菜鳥持有申通快遞25%股份，申通和菜鳥之間的合作也更加緊密。國內(nèi)方面菜鳥速遞的推出有望進(jìn)一步放大倉配一體的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，并打造全國性的網(wǎng)絡(luò)。

　　但是至少從目前看，申通的資源似乎還不足以支持起和這兩大巨頭的競(jìng)爭(zhēng)。

　　從申通2022年年報(bào)可以看出，公司自有車隊(duì)累計(jì)擁有4,826 臺(tái)干線車輛，干線以陸路運(yùn)輸為主，航空運(yùn)輸為補(bǔ)充；報(bào)告期內(nèi)，公司通過汽車運(yùn)輸方式完成的業(yè)務(wù)重量占比為 99.79%:，通過航空運(yùn)輸方式完成的業(yè)務(wù)重量占比為 0.21%。

　　在老鬼看來，基因決定了你擅長做什么，同時(shí)也在很大程度上左右著企業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。順豐和京東物流經(jīng)常被并列提及。因他們?cè)跁r(shí)效快遞方面有一定的相通性，但同時(shí)他們各自還是保留了一些平臺(tái)獨(dú)特性。而瞄準(zhǔn)“高端局”的菜鳥速遞，優(yōu)勢(shì)很明顯，而要“補(bǔ)”的課也不少。

　　先說順豐。中高端快遞深耕三十年，時(shí)效件起家，囊括了海陸空和海外資源的直營網(wǎng)絡(luò)，參與建設(shè)的鄂州花湖機(jī)場(chǎng)更加是全球第四個(gè)貨運(yùn)航空樞紐，資源矩陣已經(jīng)非常完備。更為關(guān)鍵的是，順豐的口碑有目共睹，積累了30年的投入打造的，這種先發(fā)優(yōu)勢(shì)所打造的行業(yè)壁壘，不僅是需要有不斷的資本投入，還有經(jīng)年累月所積累的品牌口碑，要超越，難度可想而知。更何況，順豐還在它的發(fā)展過程中不斷筑高護(hù)城河。

　　再看京東物流。京東最新披露的一季報(bào)也顯示，京東物流在全國擁有七個(gè)區(qū)域分公司，運(yùn)營超過1500個(gè)倉庫，員工數(shù)量超過39萬人，其中一線員工數(shù)量超過37萬。截至2023年第一季度，京東物流的倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)已幾乎覆蓋全國所有的縣區(qū)，包括由其運(yùn)營的1500多個(gè)倉庫和由云倉生態(tài)平臺(tái)上第三方業(yè)主經(jīng)營的2000多個(gè)云倉。京東物流倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)總管理面積超過3100萬平方米，包括云倉生態(tài)平臺(tái)上云倉的管理面積。

　　對(duì)比之下，不難發(fā)現(xiàn)，從平臺(tái)服務(wù)到親自“下場(chǎng)”送快遞，菜鳥可能對(duì)于在它體系之內(nèi)的“通達(dá)系”會(huì)產(chǎn)生更直接的影響，因?yàn)椴锁B正是為了補(bǔ)足“通達(dá)系”在服務(wù)上的短板而創(chuàng)生的，反而對(duì)服務(wù)中高端業(yè)務(wù)的順豐、京東物流并沒有太大影響。

　　現(xiàn)階段來看，菜鳥CEO萬霖指出的菜鳥的智慧網(wǎng)絡(luò)是要實(shí)現(xiàn)四大功能，端到端可控，數(shù)智化全鏈路，植根中國服務(wù)世界，源于電商，匹配新業(yè)態(tài)…這些理念，實(shí)際上與順豐、京東這些頭部物流不謀而合。

　　面對(duì)順豐和京東物流兩大巨頭，菜鳥準(zhǔn)備怎么變革時(shí)效件市場(chǎng)，做到“服務(wù)更優(yōu)、價(jià)格更優(yōu)”，的確并不容易。

　　說一千，道一萬，兩橫一豎就靠干，而且要腳踏實(shí)地務(wù)實(shí)的干。中國物流企業(yè)在走向新一個(gè)層級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)，擺脫對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的依賴，其實(shí)對(duì)有格局有情懷的企業(yè)是更好的選擇。

　　邁開步子之后，菜鳥能否挑起擔(dān)子，在自營快遞這條道上干出個(gè)樣子，仍是一件值得關(guān)注、討論和期待的事情。