“中國(guó)物流業(yè)多小散弱、大而不強(qiáng)”，這句話耳朵都快要聽(tīng)出繭子了。物流發(fā)展是國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)保障，因生產(chǎn)、流通、消費(fèi)而生，那么注定了物流業(yè)的發(fā)展水平取決于產(chǎn)業(yè)價(jià)值、流通效率、消費(fèi)層次的高低。但物流業(yè)總是被苛責(zé)的一方，在成本和質(zhì)量?jī)深^左右為難，總能被挑出毛病。供給和需求永遠(yuǎn)是動(dòng)態(tài)匹配的，存在即合理，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也從未因物流而停擺?？陀^來(lái)看，隨著國(guó)力增強(qiáng)，物流業(yè)也一直在跟進(jìn)、更新。今天，我們不拿著未來(lái)藍(lán)圖去分析今天的物流有什么問(wèn)題，我們拿今天的物流與過(guò)去做對(duì)比，從企業(yè)的國(guó)際排名來(lái)管中窺豹，看看中國(guó)物流業(yè)經(jīng)歷了哪些成長(zhǎng)？

　　船公司

　　到2020年底，中國(guó)海運(yùn)船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模達(dá)到3.1億載重噸。而在改革開(kāi)發(fā)初期，這個(gè)數(shù)僅僅是1600萬(wàn)出頭，2008年全球金融危機(jī)時(shí)達(dá)到1.19億（全球第四）。現(xiàn)在，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)、招商局集團(tuán)經(jīng)營(yíng)船舶運(yùn)力規(guī)模分別已經(jīng)達(dá)到全球綜合類航運(yùn)企業(yè)第一位和第二位。2021年11月，在VV發(fā)布的全球船東國(guó)和地區(qū)資產(chǎn)榜單中，中國(guó)以1910億美元的總資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)日本，第一次居于榜首。

　　1  集裝箱班輪

　　根據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)，2010年全球20大班輪公司中，中遠(yuǎn)和中海僅僅分別位居第8和第10，運(yùn)力總計(jì)101.5萬(wàn)TEU。榜單中還有中國(guó)臺(tái)灣的長(zhǎng)榮（4）、陽(yáng)明（17），以及中國(guó)香港的東方海外（14）。

　　海運(yùn)即國(guó)運(yùn)。十年時(shí)間，中國(guó)大力推進(jìn)港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2021年8月，寧波舟山港年度吞吐量累計(jì)超過(guò)3000萬(wàn)TEU，成為繼上海港、新加坡港之后第3個(gè)“3000萬(wàn)箱俱樂(lè)部”成員。在海運(yùn)需求驅(qū)動(dòng)和基礎(chǔ)設(shè)施支撐下，中國(guó)海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前，中國(guó)已經(jīng)是全球最大的集裝箱船東國(guó)，運(yùn)力大約占全球的15%。2021年全球20大班輪公司（按12月27日截止排名）中，有6家中國(guó)企業(yè)（內(nèi)地3家、臺(tái)灣3家）。

　　中遠(yuǎn)海位居第第4，運(yùn)力達(dá)293.6萬(wàn)TEU。2016年，中遠(yuǎn)和中海合并成立中遠(yuǎn)海，中遠(yuǎn)海2018年收購(gòu)東方海外。根據(jù)12月數(shù)據(jù)，2021年全球20大班輪公司中，如果不算租賃運(yùn)力，中遠(yuǎn)海自有運(yùn)力達(dá)155.3萬(wàn)TEU，僅次于馬士基，位居全球第二。

　　班輪堵住蘇伊士運(yùn)河的長(zhǎng)榮排名下降為第7，陽(yáng)明上升為第9。

　　海豐國(guó)際位居第16，是一家起源山東、總部位于香港的民營(yíng)企業(yè)。在全球前20大班輪公司中，海豐國(guó)際是唯一專注于亞洲集運(yùn)市場(chǎng)的公司，具有小型船、高頻率、高密度、一站式的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)集運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。

　　中谷海運(yùn)位居第18，是一家總部位于上海的民營(yíng)企業(yè)。中谷海運(yùn)構(gòu)建了中國(guó)沿海與長(zhǎng)江、珠江組成的“兩橫一縱”海運(yùn)物流體系，占全國(guó)內(nèi)貿(mào)集裝箱物流市場(chǎng)份額達(dá)到22%左右。

　　安通控股本次位居第21，跌出前20的席位。2019年，安通控股陷入流動(dòng)性緊張。2020年，招航物流作為重整投資人，安通控股重整成功，向“港、船、貨”一體化平臺(tái)邁進(jìn)。

　　中聯(lián)航運(yùn)本次位居第22，由交通運(yùn)輸部機(jī)關(guān)服務(wù)局下屬中聯(lián)運(yùn)通控股集團(tuán)控股經(jīng)營(yíng)，在近洋及兩岸航線長(zhǎng)期深耕。2021年，中聯(lián)航運(yùn)進(jìn)入東西航線，成為在中-美、中-歐之間，提供穩(wěn)定班輪服務(wù)的第二家中國(guó)本土航運(yùn)企業(yè)。

　　中外運(yùn)本次位居第31。2021年，中外運(yùn)集運(yùn)資產(chǎn)整體注入招商輪船，可以依托招商輪船強(qiáng)大的財(cái)務(wù)實(shí)力和較低的融資成本，更好地拓展船隊(duì)、箱隊(duì)、航線網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、技術(shù)等協(xié)同效應(yīng)。

　　在前50中，還有寧波遠(yuǎn)洋（34）、上海錦江航運(yùn)（37）上榜。大連信風(fēng)海運(yùn)（56）本次跌出前50。

　　與2011年相比，海南泛洋航運(yùn)、大新華物流、泉州安盛船務(wù)、上海海華4家企業(yè)從前100 排名中離開(kāi)。

　　2  油運(yùn)公司

　　石油產(chǎn)業(yè)的寡頭結(jié)構(gòu)決定了中國(guó)油運(yùn)市場(chǎng)格局相對(duì)固定，中石油等貨方非常強(qiáng)勢(shì)，好在油品對(duì)運(yùn)價(jià)不太敏感，油運(yùn)企業(yè)議價(jià)能力一般。2009年，中國(guó)石油進(jìn)口量猛增至2.5億噸，一躍成為世界第二大石油消費(fèi)國(guó)，但油運(yùn)主要依靠外籍船隊(duì)，2010年全球十大油船船東也沒(méi)有中國(guó)企業(yè)上榜。當(dāng)一個(gè)國(guó)家進(jìn)口能源依賴度超過(guò)50%的時(shí)候，能源運(yùn)輸?shù)陌踩苯雨P(guān)系到國(guó)家經(jīng)濟(jì)的安全。國(guó)家層面決心推動(dòng)能源運(yùn)輸?shù)淖灾骺煽爻潭龋凇皣?guó)油國(guó)運(yùn)”戰(zhàn)略設(shè)想中，十年后全國(guó)進(jìn)口原油需求將達(dá)到4億噸，需要VLCC大概100艘。

　　十年過(guò)去了，2020年中國(guó)原油進(jìn)口達(dá)到了5.4萬(wàn)億，其中79.4%都是由VLCC運(yùn)輸。截止到2021年12月，全球915艘現(xiàn)役VLCC中，希臘和中國(guó)船東一共擁有458艘VLCC。在VLCC全球排名中，招商輪船的中國(guó)能源運(yùn)輸有限公司、中遠(yuǎn)海能分別高居第1和第4。

　　中遠(yuǎn)海能，全球油運(yùn)船隊(duì)規(guī)模第一。2016年，中海發(fā)展實(shí)施重大資產(chǎn)重組，向中遠(yuǎn)散貨出售中海散貨100%股權(quán)，收購(gòu)大連遠(yuǎn)洋100%股權(quán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為油品運(yùn)輸業(yè)務(wù)及LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)，并更名為“中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司”。2018年，中遠(yuǎn)海能收購(gòu)大連中石油海運(yùn)（中石油旗下唯一的海運(yùn)業(yè)務(wù)平臺(tái)，擁有油輪18艘、40余萬(wàn)載重噸）。截止到2021年6月，中遠(yuǎn)海能擁有和控制油輪運(yùn)力165艘、2491萬(wàn)載重噸，包括自有運(yùn)力154艘、2187萬(wàn)載重噸，租入運(yùn)力11艘、304萬(wàn)載重噸，另有訂單運(yùn)力3艘、42萬(wàn)載重噸。2021年10月，中遠(yuǎn)海能發(fā)起的CHINA POOL宣布正式對(duì)外運(yùn)營(yíng)，這是中國(guó)第一家VLCC POOL聯(lián)營(yíng)體，將吸收過(guò)剩運(yùn)力，整合閑置資源，改善油運(yùn)市場(chǎng)船舶供需結(jié)構(gòu)。

　　招商輪船，擁有全球規(guī)模第一的VLCC船隊(duì)。2014年，中外運(yùn)長(zhǎng)航和招商局合資成立中國(guó)能源運(yùn)輸有限公司（China VLCC），注入了長(zhǎng)航油運(yùn)全部VLCC和招商局自有的10艘VLCC，中國(guó)能源運(yùn)輸出道即巔峰。2019年，長(zhǎng)航油運(yùn)更名為招商南油，擁有船舶60艘、229萬(wàn)載重噸，在內(nèi)貿(mào)油運(yùn)位居第二。

　　嵐橋集團(tuán)，中國(guó)最大的民營(yíng)VLCC船隊(duì)。2013 年，嵐橋集團(tuán)立足山東、由港涉航，目前已經(jīng)擁有6 艘VLCC、185 萬(wàn)載重噸。

　　山東海運(yùn)，運(yùn)力居全國(guó)第三。2016年，山東海運(yùn)成立山東海運(yùn)油輪運(yùn)輸有限公司，截止到今年11月，經(jīng)營(yíng)油輪達(dá)到17艘，包括3艘VLCC。

　　北海船務(wù)，內(nèi)貿(mào)油運(yùn)位居第三。上海北海船務(wù)公司是中海油、中遠(yuǎn)海能持股的合資公司，總部位于上海，運(yùn)營(yíng)油輪20艘、在建船舶3艘，總運(yùn)力超過(guò)100萬(wàn)載重噸。

　　此外，在油運(yùn)市場(chǎng)上，工銀租賃是主要的租賃方，聯(lián)合石化是主要的租船商。

　　3  干散貨船公司

　　與集裝箱班輪公司船方集中、貨方分散正好相反，散貨船運(yùn)輸貨方相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，尤其是大貨主，相比下散貨船市場(chǎng)集中度也不高，干散貨運(yùn)輸?shù)淖h價(jià)能力最弱。2010年，全球干散貨運(yùn)輸前十中，中遠(yuǎn)位列第1、中海位列第6、河北遠(yuǎn)洋位列第9。

　　2020年全球干散貨運(yùn)輸54.9億噸，同比下降1.3%。中國(guó)在干散貨航運(yùn)領(lǐng)域已日益具有主導(dǎo)地位，進(jìn)口貨運(yùn)量占全球干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的近50%。截至2021年2月，全球干散貨船舶數(shù)量為12344艘，中國(guó)運(yùn)力大約占全球的21%，已經(jīng)是全球最大的散貨船船東國(guó)。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)散運(yùn)，是全球規(guī)模最大的專業(yè)化散裝貨物運(yùn)輸企業(yè)。2016年，原中遠(yuǎn)散貨、中海散貨合并成立的中遠(yuǎn)海散貨運(yùn)輸公司，擁有各類散貨船400多艘、4000多萬(wàn)載重噸，可以裝載鐵礦石、煤炭、糧食、散雜貨等全品類散裝貨物，是中國(guó)原材料國(guó)際物流供應(yīng)鏈重要保障力量。

　　招商輪船，擁有全球最大的VLOC船隊(duì)。招商輪船散貨船主體包括3個(gè)：一是香港明華，管理全球最大規(guī)模的VLOC船隊(duì)；二是上海明華，中小型散貨船為主，內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)；三是中外運(yùn)航運(yùn)散貨船隊(duì)，船隊(duì)結(jié)構(gòu)較為均衡。截至2021年6月底，招商航運(yùn)擁有干散貨船108艘、1945萬(wàn)載重噸，其中VLOC有34艘，保持世界最大VLOC船東地位。

　　國(guó)家能源集團(tuán)，國(guó)內(nèi)沿海散貨運(yùn)輸量第一。目前擁有3個(gè)專業(yè)煤炭港口（碼頭）以及船舶61艘，330萬(wàn)載重噸，控制運(yùn)力約600萬(wàn)載重噸。截止到今年12月，中海運(yùn)量1.6億噸,約占國(guó)內(nèi)北方五港下水煤運(yùn)量的22.5%。

　　山東海運(yùn)，經(jīng)營(yíng)管理著世界最大40萬(wàn)噸級(jí)礦砂船，投資建造了全球首制25萬(wàn)噸級(jí)礦砂船，目前控制的總運(yùn)力總規(guī)模超1200萬(wàn)載重噸，位居中遠(yuǎn)海運(yùn)、招商局之后，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第三位。

　　廣東粵電航運(yùn)有限公司是廣東省能源集團(tuán)有限公司旗下航運(yùn)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)船舶29艘，均冠以“粵電”字號(hào)，是華南區(qū)域最大、全國(guó)第五大干散貨船隊(duì)。

　　河北遠(yuǎn)洋，曾擁有42艘船舶、520萬(wàn)載重噸，位居全國(guó)第三。金融危機(jī)之后，業(yè)務(wù)下滑、船隊(duì)規(guī)模縮小，目前管理各型散貨船舶數(shù)量總計(jì)30余艘，近400萬(wàn)載重噸。

　　貨代

　　2013年，中國(guó)成為全球第一大貨物貿(mào)易國(guó)。2016年，中國(guó)超越美國(guó)成為全球第一大物流市場(chǎng)。巨大的市場(chǎng)規(guī)模推動(dòng)了貨代行業(yè)高速發(fā)展。1983年，中國(guó)只有中外運(yùn)一家國(guó)際貨代，而今天中國(guó)的國(guó)際貨代已經(jīng)超過(guò)3萬(wàn)家。

　　1  海運(yùn)代理

　　2011年全球海運(yùn)貨代25強(qiáng)榜單中，中外運(yùn)占據(jù)第一，2010年度承攬箱量約694.4萬(wàn)TEU。盡管2006年中國(guó)貨代市場(chǎng)全面放開(kāi)，但榜單制定者卻是這樣看待的：“長(zhǎng)期以來(lái)，中外運(yùn)完全受中國(guó)政府的保護(hù)，避免了國(guó)際直接競(jìng)爭(zhēng)的影響”。除了中外運(yùn)一枝獨(dú)秀，榜單上具有中國(guó)基因的企業(yè)就只有中國(guó)香港的嘉里物流，位居第14位。

　　十年時(shí)間，中國(guó)海運(yùn)貨代市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，招商局和中外運(yùn)長(zhǎng)航在2016年合并，一批民營(yíng)企業(yè)脫穎而出。2021年全球海運(yùn)貨代50強(qiáng)榜單中，有16家中國(guó)企業(yè)（內(nèi)地9家、香港5家、臺(tái)灣1家）。

　　中外運(yùn)位居第2，承攬箱量約377萬(wàn)TEU，比十年前縮水四成半，但中外運(yùn)的物流網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改善十分顯著，成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合物流服務(wù)商。

　　榜首是發(fā)源于德國(guó)、總部在瑞士的德迅。這家全球最大的無(wú)船承運(yùn)人在2017年利潤(rùn)了超過(guò)世界所有船公司利潤(rùn)總和。而在十年前，德迅的全球排名僅位列17。

　　位列榜單第16位的是環(huán)世物流集團(tuán)，創(chuàng)立于2011年的民營(yíng)企業(yè)。2020年菜鳥(niǎo)入股環(huán)世物流成為第三大股東，今年10月環(huán)世物流完成了17億人民幣新一輪融資。

　　通達(dá)國(guó)際物流（32）、長(zhǎng)帆國(guó)際物流（36）、中港物流（40）、浙江九龍國(guó)際物流（41）、德威集團(tuán)（44）、華海通運(yùn)（45）、浙江啟勝國(guó)際貨運(yùn)代理（46）七家民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入50強(qiáng)榜單。

　　嘉里物流老牌的貨代港企也穩(wěn)步發(fā)展，十年間承攬箱量增加了近一倍，排名也上升到第8。今年9月底，順豐完成收購(gòu)嘉里物流51.5%股權(quán)，成為2021年物流業(yè)大事件之一。

　　2  航空貨運(yùn)代理

　　2011年全球航空貨運(yùn)25強(qiáng)榜單中，中外運(yùn)（13）和嘉里物流（18）是唯二上榜的中國(guó)企業(yè)，合計(jì)承擔(dān)貨量約54.3萬(wàn)噸，大概相當(dāng)于榜首DHL的1/5出頭。值得一提的是，1986年，DHL與中外運(yùn)合資成立中外運(yùn)敦豪，在2006年發(fā)布了“中國(guó)優(yōu)先”戰(zhàn)略，大力拓展中國(guó)市場(chǎng)。

　　十年時(shí)間，隨著中國(guó)電商、快遞的井噴式發(fā)展，航空貨代市場(chǎng)興起。2021年全球航空貨代50強(qiáng)榜單中，有8家中國(guó)企業(yè)（內(nèi)地4家、香港3家、臺(tái)灣1家）。

　　愛(ài)派克斯國(guó)際物流（Apex）是唯一一家進(jìn)入榜單前10名的中國(guó)企業(yè)，空運(yùn)量達(dá)到了75萬(wàn)噸。今年5月，德迅花費(fèi)11億瑞士法郎，完成了對(duì)愛(ài)派克斯國(guó)際物流的收購(gòu)，創(chuàng)下德迅收購(gòu)規(guī)模的歷史之最。而德迅在全球航空貨代中排名第2，緊追DHL。

　　中外運(yùn)排名上升為第12，承攬貨量約50萬(wàn)噸。2019年，中外運(yùn)換股吸收合并外運(yùn)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了海運(yùn)、陸運(yùn)、空運(yùn)等物流資源全面整合。

　　嘉里物流排名上升為第13，承攬貨量約49萬(wàn)噸。未來(lái)，在順豐和嘉里物流業(yè)務(wù)疊加下，成長(zhǎng)空間可觀。

　　歐華（25）、澤坤（36）、環(huán)世物流（44）三家內(nèi)陸民營(yíng)企業(yè)，創(chuàng)業(yè)國(guó)際（49）香企、中菲行（26）臺(tái)企也列入榜單。

　　第三方物流

　　第三方物流企業(yè)代表著全方位、一體化的專業(yè)物流服務(wù)供給，是物流發(fā)展水平和物流分工細(xì)化的表現(xiàn)。不完全統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)注冊(cè)的物流企業(yè)大約2萬(wàn)家出頭，全球第三方物流50強(qiáng)（2011年發(fā)布，企業(yè)數(shù)據(jù)為2010年）的榜單中只有中外運(yùn)（11）和嘉里物流（39）兩家企業(yè)。

　　2021年，中國(guó)全社會(huì)物流總費(fèi)用預(yù)計(jì)超過(guò)15萬(wàn)億，是2010年的2倍出頭。伴隨著物流市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，物流企業(yè)數(shù)量也在不斷增長(zhǎng)，截止到2020年注冊(cè)的物流相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過(guò)105萬(wàn)家。2021年全球第三方物流50強(qiáng)榜單，出現(xiàn)了4家中國(guó)企業(yè)（2家內(nèi)地企業(yè)、2家香港企業(yè)）。

　　中外運(yùn)排名上升為第7，2020年?duì)I收達(dá)到121.7億美金，是2010年的1.9倍。

　　嘉里物流排名大幅上升為第17，2020年?duì)I收68.7億美金，是2010年的4.9倍。值得注意，順豐在絕對(duì)控股嘉里物流之前，在2019年斥資55億收購(gòu)了DHL中國(guó)大陸、香港及澳門(mén)地區(qū)的供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)、管理團(tuán)隊(duì)和相關(guān)科技技術(shù)。今天的順豐早已不是一家單純的快遞公司，已經(jīng)成為綜合物流龍頭，2021年位居福布斯全球2000強(qiáng)第510位，躋身2022年全球500強(qiáng)已成必然之勢(shì)。

　　上汽安吉物流位列榜單的第32位。汽車物流是整個(gè)物流鏈條的皇冠，入廠物流就是皇冠上的明珠，而上汽安吉物流是國(guó)內(nèi)汽車物流的老大。2009年，上汽集團(tuán)對(duì)屬下汽車物流企業(yè)進(jìn)行重組，上汽安吉物流升格為二層次企業(yè)。2016年，上汽安吉物流開(kāi)辟了第一條中國(guó)企業(yè)自主運(yùn)營(yíng)的滾裝國(guó)際航線——中國(guó)至東南亞航線。2018年，上汽安吉物流入股天地華宇并獲得經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。隨著上汽集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈出海，在海外構(gòu)建了包括研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、供應(yīng)鏈及金融全價(jià)值鏈體系，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋全球60余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，上汽安吉物流海外網(wǎng)絡(luò)也不斷完善。

　　華貿(mào)物流位列榜單的第44位，資產(chǎn)72億元，2020年?duì)I收21.6億美金。2017年，港中旅集團(tuán)將華貿(mào)物流股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)，成為央企之間劃轉(zhuǎn)上市公司控股股權(quán)第一例。2021年12月，中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)所屬華貿(mào)物流、中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)、中國(guó)物流股份有限公司、中國(guó)包裝有限責(zé)任公司與中國(guó)鐵物集團(tuán)（此前由中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)托管）整合，成立中國(guó)物流集團(tuán)。此次整合涉及上市公司的總資產(chǎn)達(dá)到834億元，為5年來(lái)中國(guó)物流業(yè)最大規(guī)模的一次整合。

　　國(guó)務(wù)院國(guó)資委和中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)均持有中國(guó)物流集團(tuán)38.9%的股份，東航、中遠(yuǎn)海、招商局分別持股10%、7.3%、4.9%。整合后的中國(guó)物流集團(tuán)具有采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝等全環(huán)節(jié)的物流體系，擁有分支機(jī)構(gòu)600多個(gè)、土地資源近2000萬(wàn)平方米、期貨交割倉(cāng)庫(kù)42座、鐵路專用線120條、公路運(yùn)力整合近300萬(wàn)輛。