2017 年 12 月 6 日，俄亥俄州克利夫蘭市 —海斯特-耶魯物料搬運(yùn)集團(tuán)公司（紐約證券交易所代號(hào)：HY）今天宣布，該公司已簽訂一份明確協(xié)議，通過一家間接獨(dú)資子公司，利用海斯特-耶魯手頭現(xiàn)金進(jìn)行融資，以 9,000 萬美元的總收購價(jià)向 KNSN Pipe and Pile Company Limited 收購浙江美科斯叉車有限公司 75% 的未發(fā)行股份和控股權(quán)益。新公司（名稱為海斯特美科斯物料搬運(yùn)有限公司（“海斯特美科斯”）余下的 25% 股份將由目前的浙江美科斯叉車有限公司（“美科斯”）高級(jí)管理人員通過 Y-C 香港控股有限公司持有。

美科斯于 2006 年成立，是中國的一家私營(yíng)原始設(shè)備制造商，主要生產(chǎn)輕工況和標(biāo)準(zhǔn)叉車和特種物料搬運(yùn)設(shè)備，產(chǎn)品涉及以美科斯和 SAMUK 品牌在中國當(dāng)?shù)睾腿蚴袌?chǎng)設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)和分銷 1 類電動(dòng)和 5 類內(nèi)燃機(jī)平衡重全系列輕工況和標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)，以及 2 類和 3類電動(dòng)倉儲(chǔ)類電動(dòng)產(chǎn)品。美科斯亦有設(shè)計(jì)和生產(chǎn)港口設(shè)備和越野叉車部門的特種產(chǎn)品。美科斯現(xiàn)有員工近 600 人，公司占地 13.3 萬平方米，位于上海市西南方向約 200 英里處的鹿山工業(yè)區(qū)，目前產(chǎn)能為 30,000 臺(tái)。

擬議交易是一項(xiàng)戰(zhàn)略行動(dòng)，預(yù)計(jì)將擴(kuò)大本公司的低成本全球性制造能力，開發(fā)具有競(jìng)爭(zhēng)力的零部件采購來源，通過在已經(jīng)處于領(lǐng)先地位的全球物料搬運(yùn)業(yè)務(wù)中增加更多產(chǎn)品，進(jìn)一步加強(qiáng)海斯特-耶魯?shù)妮p工況和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品組合，并加強(qiáng)本公司在中國市場(chǎng)以及日益壯大的全球輕工況和標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)部門的份額。盡管海斯特-耶魯已經(jīng)進(jìn)入中國市場(chǎng)很多年，但本公司的市場(chǎng)份額一直有限，而且主要集中在中高端產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)。美科斯已在該地區(qū)的輕工況和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品細(xì)分取得成功，該合資企業(yè)將使海斯特-耶魯能夠開始接觸到拓展范圍內(nèi)的客戶群。這對(duì)于加強(qiáng)海斯特-耶魯目前的在華業(yè)務(wù)尤其重要。目前中國業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)規(guī)模不足以支撐長(zhǎng)期業(yè)績(jī)。在截至 2016 年 12 月 31 日的年度中，美科斯收入達(dá)人民幣 4.83 億元或約 6,630 萬美元，國內(nèi)銷量和出口量合計(jì)接近 6,000 臺(tái)。 2017 年的預(yù)訂量和收入較 2016 年增長(zhǎng)近 20%。鑒于海斯特-耶魯打算投資合資企業(yè)，擬議收購雖然目前有望盈利，但是由于實(shí)施公司的整合計(jì)劃需要追加費(fèi)用和資本投資，預(yù)計(jì)本公司 2018 年的稅前盈利將會(huì)攤薄 500 萬美元，降至 1,000 萬美元。按照保守的市場(chǎng)份額和協(xié)同目標(biāo)，該收購規(guī)模預(yù)計(jì)將在中期內(nèi)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

該交易預(yù)計(jì)將于 2018 年上半年完成，但須遵守正常的成交條件并獲得所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。無法保證滿足所有的條件、完成美科斯的收購，或者實(shí)現(xiàn)交易的預(yù)期收益和效果。

在收購?fù)瓿芍?，海斯特美科斯將成為海斯?耶魯?shù)淖庸荆A(yù)計(jì)將繼續(xù)作為海斯特-耶魯 JAPIC 分部?jī)?nèi)的獨(dú)立實(shí)體運(yùn)營(yíng)，擁有獨(dú)立的管理團(tuán)隊(duì)和董事會(huì)。海斯特-耶魯將在海斯特美科斯董事會(huì)擁有 6 個(gè)席位，Y-C 香港控股有限公司將擁有 3 個(gè)席位。海斯特-耶魯將任命海斯特美科斯董事長(zhǎng)。在完成交易后，美科斯現(xiàn)任董事長(zhǎng)陸金紅將被任命為海斯特美科斯的首席執(zhí)行官。陸金紅先生和他現(xiàn)有的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)合作 10 余年，將美科斯建成中國成功的叉車原始設(shè)備制造商。

浙江美科斯叉車有限公司董事長(zhǎng)陸金紅先生在評(píng)價(jià)此次交易時(shí)表示：“我為美科斯的成長(zhǎng)感到驕傲，感謝為此做出貢獻(xiàn)的全體人員卓越的專業(yè)精神，以及對(duì)我們的客戶強(qiáng)烈的敬業(yè)精神。 此次交易開啟了我們歷史的新篇章，我很高興我們將作為海斯特-耶魯?shù)囊环葑?，并繼續(xù)作為一家獨(dú)立公司運(yùn)營(yíng)。在討論過程中，很有意思的是，我們發(fā)現(xiàn)美科斯和海斯特-耶魯之間有巨大的相似之處。雖然在美科斯開發(fā)的產(chǎn)品、歷史和知識(shí)是不同的，但它們同時(shí)與海斯特-耶魯有極大的相似性，從而可能創(chuàng)造出互補(bǔ)價(jià)值。這些都是通向預(yù)期成功結(jié)合的前提?！?/p>

海斯特-耶魯集團(tuán)公司總裁兼首席執(zhí)行官柯林?威爾遜 (Colin Wilson) 說，“美科斯是一家知名的全球輕工況和標(biāo)準(zhǔn)叉車以及特種物料搬運(yùn)設(shè)備的可靠制造商。我們希望通過這次交易擴(kuò)大我們的產(chǎn)品供應(yīng)，更有效地滿足我們的客戶需求。美科斯的歷史優(yōu)勢(shì)它位于中國這個(gè)全球最大的市場(chǎng)，這也是我們想要開疆?dāng)U土的地方。我們也相信，此次收購美科斯現(xiàn)有的中國知名品牌、廣泛且極具競(jìng)爭(zhēng)力的輕工況及標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品線，以及本地及全球的分銷網(wǎng)絡(luò)，將增加我們?cè)谌虿孳囀袌?chǎng)的參與度，繼而進(jìn)一步擴(kuò)大我們?cè)谥袊腿蜉p工況和標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額和收益?！?/p>

“此次收購將使我們能夠在中國建立更大的生產(chǎn)和采購基礎(chǔ)，利用美科斯的低成本制造運(yùn)作，利用美科斯的超額產(chǎn)能，通過將我們的全球輕工況產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)引入中國，并利用中國的低成本供應(yīng)鏈來支持標(biāo)準(zhǔn)和輕工況產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造，補(bǔ)充我們現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。我們也相信，通過建立在美科斯現(xiàn)有的本地優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，我們可以利用我們的制造技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)、銷售流程和分銷專業(yè)知識(shí)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同增效，增強(qiáng)我們提供全方位經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的解決方案的附加能力，以滿足全球客戶的需求，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)我們的戰(zhàn)略計(jì)劃，包括“成功在亞洲”、“滿足客戶需求”和“最低的總擁有成本”以及加快盈利份額增長(zhǎng)來實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。在考慮這次收購時(shí)，我們被美科斯 (Maximal) 公司可靠的財(cái)務(wù)記錄和業(yè)績(jī)，以及他們的產(chǎn)品質(zhì)量所吸引。 Wilson 先生說。